导出客户资料：Square、Vagaro、Fresha、Jobber、Shopmonkey

你正准备离开Square Appointments、Vagaro、Fresha、Jobber或Shopmonkey中的某一款，想在取消订阅之前，先把客户名单和历史记录以文件的形式导出来。这几款应用都能导出客户资料，但没有一款能一次性给你想要的全部内容。本文按各家供应商官方帮助中心截至2026年9月的说明，走一遍这五条导出路径，并说明每份文件各自缺了什么。菜单名称会变化，凡是我们没能在供应商帮助中心核实到的步骤，都会明确说明，而不是靠猜测。

第一步：在点击导出之前，先想清楚自己需要什么

写下如果这些数据明天就消失，你会最想念什么。对多数由店主经营的小店来说，那通常是带联系方式的客户名单、每位客户的备注、到店或工单历史，以及未来几周已经预约好的行程。

应用	导出功能位置（截至2026年9月）	格式	交付方式
Square Appointments	客户 > 导入/导出 > 导出客户	表格文件（CSV）	在浏览器中下载
Vagaro	报表 > 客户 > 导出（仅限店主）	表格文件（Excel或PDF）	在浏览器中下载
Fresha	客户 > 客户列表 > 选项	表格文件（Excel或CSV）	下载到本地设备
Jobber	客户 > 更多操作 > 导出客户	表格文件（CSV或vCard）	通过邮件发送，每份文件最多1500行
Shopmonkey	列表 > 客户 > 导出图标	表格文件（XLS）	在浏览器中下载

第二步：从Square Appointments导出客户

Square Appointments本身不保存独立的客户名单。每一位跟你预约过的人，都存在Square客户目录里，这份目录在Square旗下产品之间共享，导出功能也在这里。按照Square官方帮助中心的说明：

1. 在网页版登录Square仪表盘，打开“客户”。
2. 点右上角的“导入/导出”，再点“导出客户”。
3. 选择“所有客户”或特定分组。同一位客户属于多个分组时，只会被导出一次。
4. 点“下载”，一份CSV文件就会存到你的电脑上。

这份CSV包含客户目录档案里的字段（姓名、邮箱、电话、地址、分组）。使用前先检查列标题，不在列里的字段就没有被导出。

它没有包含的内容：

• **预约历史。**Square的社区问答指向“预约 > 设置 > 历史记录”，那里有一个“导出”按钮，能生成一份CSV，并在一个“状态”列里标出已取消的预约。我们没能在官方帮助中心本身核实这条路径，所以请以供应商帮助中心的最新说明为准。如果这个功能对你可用，未来的预约也能用同样的方式导出；否则就按周打印日历。
• **付款历史。**进入“报表”，选择“交易”报表，把来源筛选为“预约”，点导出图标，选择“开始导出”。
• **卡片信息。**Square声明只有账户所有者才能申请导出卡片信息。加密文件会直接发送给一家符合PCI DSS一级标准的处理机构，绝不会发给你本人，平均需要长达两周的时间。

第三步：从Vagaro导出客户

Vagaro把客户导出当作一份报表来处理。根据Vagaro帮助中心的说明，只有店主本人才能导出客户名单，员工不可以，不过店主可以运行一份只针对某位员工客户的筛选导出。

在电脑、平板、Pay Desk或PayPro上：

1. 选择“报表”，再选“客户”。
2. 按需要应用筛选条件，筛选条件会改变导出的内容。
3. 在右下角选择“导出”，再选择Excel或PDF。

在手机应用上，路径是“更多”“报表”“客户”，再点右上角的操作菜单，选择“导出PDF”或“导出Excel”。请选择Excel，PDF适合归档，但没法用来导入。

Vagaro对客户名单报表的说明相当完整：姓名、邮箱、地址、手机、白天和晚上的电话、出生日期、性别、成为客户的时间、最近到店时间、服务过她的员工、有效的会员卡、在线预约状态、已预约的预约和课程数、签到记录、卡片类型及末四位、积分、爽约和取消次数、标签，以及你自己创建的任何自定义字段。

它没有包含的内容：

• **单条预约记录。**你拿到的是预约次数的汇总，而不是具体日期和服务内容。Vagaro的“服务与课程销售”报表按日期范围提供已完成的销售记录，请针对你关心的整个时间段单独导出。
• **客户备注和咨询表单不是客户名单报表里的列。**打开重要的客户档案手动复制需要的内容，或者向Vagaro支持团队询问你的账户是否有备注导出功能。
• 照片和附件文件都留在Vagaro里。
• **未来的预约。**请为接下来的几周单独运行预约报表。

第四步：从Fresha导出客户

Fresha的导出是一次带权限控制的普通下载。根据Fresha帮助中心，在桌面端：

1. 从左侧主菜单进入“客户”。
2. 在左侧菜单面板里选择“客户列表”。
3. 点右上角的“选项”按钮，选择Excel或CSV。

在手机端，点底部菜单里的“客户”图标，再点右上角的“操作”（三个点），选择Excel或CSV。如果看不到这个选项，需要由店主授予你“可下载客户”的权限。导出之前可以按门店筛选客户列表。Fresha没有公布具体的列清单，所以请打开文件跟客户档案对照一下。

它没有包含的内容：

• **卡片信息。**Fresha声明客户的卡片信息是加密的，无法导出或转移，这是一项PCI合规要求，本文提到的每家供应商在这一点上做法一致。
• **每位客户的预约历史。**Fresha的答案是使用“预约列表”：搜索或设定一个日期范围，再点右上角的“导出”，选CSV或Excel（也提供PDF）。要一次性拿到所有人的记录，请用一个较宽的日期范围导出整份预约列表，而不是逐个客户导出。未来的预约用同样的方式导出，把范围起点设为今天即可。
• **预约备注是挂在预约上的，而不是挂在客户上的。**请检查它们是否出现在预约导出文件里，如果没有，就把重要的备注手动复制下来。

正在从Fresha或Vagaro迁移的美容院或水疗馆店主，可以阅读我们关于美容与养生工作区的想法。

第五步：从Jobber导出客户

Jobber是把导出文件发到邮箱，而不是直接下载。根据Jobber帮助中心，只有管理员用户才能导入和导出客户，具体功能是否可用取决于你的方案档位。

1. 打开侧边导航栏里的“客户”标签页。
2. 点右上角的“更多操作”。
3. 选择“导出客户”。
4. 选择CSV或vCard。如果只想导出带标签的客户，先点标签；勾选多个标签时，只有同时带着全部标签的客户才会被包含进去。
5. 等邮件送达，Jobber会把文件发到你登录时使用的邮箱地址。

这份CSV每份文件最多支持1500行，所以更长的名单会拆成多份附件，导入前请先把它们合并到同一个表头行下面。请选择CSV，vCard会丢失结构化字段。Jobber表示导出内容包含联系方式、地址信息、标签和自定义字段，其导入模板里还显示了一个备注字段。

它没有包含的内容：

• **工单、报价单和发票、上门记录。**这些都在“洞察 > 报表”里。一次性工单、周期性工单、发票和客户这几份报表，各自都有一个“导出为CSV”按钮，可以选择全部列或指定列，文件同样会通过邮件发送。工单报表带有一个排期开始日期列，所以把范围起点设为今天，就能得到一份未来工单清单。
• 工单和客户上的附件与照片都留在Jobber里。
• Jobber说明以下报表不支持导出，因为它们不是CSV格式：税务、路线点、工单跟进。

如果你经营暖通空调、水管、电路或家政维修类团队，可以参考我们关于维修与家庭服务的说明，看看同样的记录在另一边是什么样子。

第六步：从Shopmonkey导出客户

Shopmonkey从“列表”页面导出，这个导出功能同时也是它的批量编辑工具。根据Shopmonkey支持中心：

1. 从左侧导航栏选择“列表”图标。
2. 打开“客户”列表。
3. 点页面右上角的“导出”图标。如果看不到这个图标，说明该列表不支持导入或导出。

文件格式是XLS；Shopmonkey给没有Excel的店主的建议是把它上传到Google Sheets里打开。车辆列表也用同样的方法处理。在一家维修店里，没有车辆信息的客户只算半条记录：车辆列表带有年份、品牌、型号、车架号和车牌，把服务历史跟一个人对应起来。

它没有包含的内容：

• **估价单、发票、工单和付款记录。**列表导出的是主数据，不是订单数据。请在报表里寻找订单导出功能，或者向Shopmonkey支持团队咨询，并以供应商帮助中心的最新说明为准。
• 检查照片、附件、检查结果和消息记录都留在Shopmonkey里。
• 日历上的预约不属于客户或车辆导出的一部分。

Shopmonkey自己的文章里有一条提醒：导入文件里的空白单元格会覆盖已有的数值。如果你经营一家独立汽修店，我们在汽修店软件一文中说明了客户和车辆记录在专业管理系统之外可以是什么样子。

第七步：清理文件、映射列、导入

现在你手上大概有两到八份文件。在导入任何内容之前，先在表格里做三轮处理。

清理

• 把每份原始文件原样保存在一个以导出日期命名的文件夹里，只在副本上操作。
• 统一电话和邮箱的格式，各家应用在国家代码和分隔符上的处理不一样，重复项常常就藏在这些差异后面。
• 修正日期。Excel导出的日期可能存成数字或者某种地区格式，把每个日期列都统一成一种格式。
• 把拆分的文件合并起来（比如Jobber按1500行拆的批次、Square按分组拆的文件），放到同一个表头行下面，并删掉每个长期使用的账户都会积累的测试客户。

映射

写一张两列的表：左边是导出文件里的表头，右边是它应该对应的字段。在看旧系统给了什么之前，先决定新系统里一条客户记录需要什么。

导出列名（示例）	目标字段	说明
姓名字段（First Name加Last Name，或者单独的Name）	客户姓名	统一拆分或合并一次即可
电话字段（Mobile、Cell Phone、Phone）	电话	统一成一种格式
标签字段（Tags、Groups）	标签或分类字段	只保留实际会用到的取值
日期字段（Last Visited、Customer Since）	客户身上的日期字段	确认日期格式
预约导出（单独的文件）	关联到客户的到店或工单记录	用邮箱或电话匹配，不要用姓名匹配
车辆导出（Shopmonkey）	关联到客户的车辆记录	最安全的匹配键是VIN

导入

到了这一步，我们要介绍自己的产品，并说明其中重要的限制。

Ifa是我们自己做的工作区。你用大白话描述自己的生意，Ifa提出记录、字段、视图和工作流；你会在任何东西真正建立之前先审阅这份方案。导入功能支持CSV、TSV、JSON、JSONL、XLSX、XLS，以及已禁用宏的XLSM文件，所以上面每一份文件都不需要转换就能直接导入。它会展示一个预览界面，等你批准之后才会创建记录。它会检查重复项和空值，并标出无法识别的日期。相关联的文件（比如客户在一份文件里，预约或车辆在另一份里）只要你在导入时指明匹配的列，就会变成互相关联的记录。详细说明在导入你的数据一文中。

两个诚实的限制：Ifa目前处于发布前阶段，你会先预览工作区再决定是否付费；目前没有免费版本，采用候补名单制。而且Ifa不提供付费迁移服务，也不跟这五款应用中的任何一款做实时同步；上面这些导出工作要你自己完成，并保留好原始文件。预约本身是灵活的：可预约记录带有工作时间、每项服务的政策，以及每次预约的冲突检查，客户可以通过Ifa创建的预约页预约，也可以在已连接的渠道里通过聊天预约，提醒是由你自己定义的工作流，而不是一个开关。

常见问题与如何避免

• **取消之后才导出。**仅限店主或跟方案档位挂钩的导出功能，可能会在账户降级后消失。请先导出、再取消，并把账户多保留一个月，以防漏掉某份文件。
• **把统计数字当成历史记录来用。**Vagaro的客户报表说某位客户预约了14次，但不会告诉你具体是什么时候、预约了什么服务。如果需要具体日期，请额外导出销售或预约报表。
• **文件之间的关联丢失。**一份客户文件和一份预约文件，只有在各自都有一列能互相匹配时才有用。邮箱或电话，比拼写方式可能不一致的姓名可靠得多。
• **把编辑过的导出文件再导回旧应用。**Shopmonkey的文档说明空白单元格会覆盖现有数据，其他应用的行为也类似。没有保存好原始文件之前，绝不要把文件原样导回去。
• **筛选条件悄悄缩小了导出范围。**Vagaro导出的是当前筛选条件下的内容，Jobber在勾选多个标签时只导出同时带着全部标签的客户，Square只导出你勾选过的分组，Fresha导出的是筛选出的门店。想要完整名单，请先清空所有筛选条件。

大家常问的问题

我能从这些应用里导出客户备注吗？

有时候可以。Jobber的客户导出包含一个备注字段。Square、Vagaro、Fresha和Shopmonkey的客户导出都是围绕档案本身设计的，而不是备注。请在文件里查找“备注”列；如果没有，请趁还能访问账户时，手动复制重要的备注，并留意供应商帮助中心是否新增了备注导出功能。

我未来的预约会一起导出吗？

这五款应用里，客户导出都不会带上未来的预约。Fresha和Jobber可以按日期范围导出预约或工单列表，把范围起点设为今天即可；如果这项功能对你可用，Square的历史记录导出也是同样的做法。对Vagaro和Shopmonkey来说，请为接下来的几周单独运行预约报表，或者直接打印日历。

我能把已保存的卡片信息迁移到新系统吗？

不能作为一份可下载的文件迁移。Fresha声明卡片信息无法导出。Square可以应店主要求，把加密导出文件直接发送给另一家符合PCI DSS一级标准的处理机构，平均需要长达两周时间。预计在接手支付的下一个系统里需要重新收集卡片信息。Ifa不处理支付，所以这个问题该问你的下一个支付处理商，而不是你的工作区。

我应该要求哪种文件格式？

有CSV选项就选CSV，只有Excel这种结构化选项时（比如Vagaro、Shopmonkey）就选Excel。用来导入的文件绝不要选PDF，PDF是给你留档用的。Ifa的导入功能能直接读取CSV、TSV、XLSX和XLS，不需要在它们之间做转换。

最后更新于2026年9月2日。