档案结构
能否按我们的业务定义记录和字段？
Ifa可以在工作区创建和管理自定义业务记录与字段。
不用配置什么。用大白话把生意讲清楚，设计和搭建交给 Ifa，方案在动手之前先交给你过目。
客户管理系统应让团队在一处查看客户档案、责任字段、当前状态和下一步，同时保留适合自身业务的字段结构。Ifa 可在工作区创建自定义业务记录、字段、关系、保存视图和生命周期状态；公开表单及调查回复可在同意和隐私流程下成为工作区线索。
先看真正的问题
不是缺一张表，而是缺一套共同做法
客户姓名通常不难找到。真正容易丢的是谁在处理、事情走到哪一步，以及下一次该做什么。只要这些信息散在个人笔记和不同文件里，交接时就得重新拼一遍来龙去脉。
选系统时，先拿团队每天真的会问的问题来测试。比如“今天该跟谁联系”“哪些客户还没有明确状态”。页面展示的功能名再多，也不如一条真实记录能否回答这些问题重要。
- 能否按业务需要定义客户字段，而不是只能接受固定模板
- 能否把相关记录连起来，让上下文留在客户旁边
- 能否保存常用视图，让每个人看到自己要处理的范围
照着生意来搭
客户档案可以按你的业务结构来定义
在 Ifa 里，客户可以作为一种自定义业务记录。团队可建立所需字段，为记录设置关系，并用生命周期状态表达当前进展。负责人和下次跟进可以作为明确命名的自定义字段呈现。
例如，维修团队可能关心设备与服务地址，咨询团队更需要项目关系和决策阶段。这里展示的字段只是配置示例，不代表每个工作区都会自动出现。
- 自定义业务记录与字段
- 记录之间的关系
- 可配置的生命周期状态
让下一步清楚
把负责人、状态和下次跟进写进记录
一条客户记录只有在能推动下一步时才有用。团队可以把负责人、当前状态和下次跟进日期设计为字段，再按自己的业务语言设置状态。
这不会替团队决定该怎么跟进。它提供的是共同可见的记录结构，让大家打开同一处就能判断现状，不必靠某个人临时回忆。
- 用字段明确责任归属
- 用生命周期状态表达当前进度
- 把下次跟进保留为可检查的信息
上下文别散开
让相关信息跟着客户记录走
有些业务信息不适合塞进同一行。可以把客户与其他自定义业务记录建立关系，让不同对象各自保留清楚的字段，同时仍能看出它们如何关联。
联系情况也可以按实际做法设计成字段或关联记录。页面不会把它描述成预设的固定模块，真实产品画面必须展示采用了哪种配置。
- 为不同业务对象保留各自结构
- 通过记录关系连接相关上下文
- 用清楚标签说明示例配置
每个人看该看的
用保存视图整理每天要处理的客户
同一批记录可以服务不同工作情境。团队可保存常用视图，用已经配置的字段与状态组织记录，不必每次从头寻找。
一个视图可以聚焦某位负责人正在处理的客户，另一个则检查特定状态。页面中的视图名称和筛选结果必须来自可复现的真实配置。
- 保存常用的记录视图
- 围绕字段与状态组织工作范围
- 用真实界面展示视图结果
咨询进来以后
让公开回复有一条清楚的进入路径
公开表单和调查回复可以作为工作区线索进入 Ifa，但这条路径必须带有同意和隐私流程。页面应展示表单提交后形成线索的真实过程，并清楚标出示例数据。
这项能力解决的是回复如何进入工作区，不代表每条回复都会自动成为客户，也不替代团队自己的核对与处理规则。
- 接收公开表单回复
- 接收调查回复
- 保留同意与隐私流程
选型时怎么问
带着一条真实客户记录去比较
先选一条已脱敏的典型客户记录，列出团队必须知道的字段、关联对象和状态。再让候选系统按同一套问题演示，而不是分别展示各自最亮眼的功能。
如果某个系统只能靠备注容纳关键业务信息，日后筛选和交接可能仍然困难。若字段很多却没人愿意维护，也不是合适答案。选型结果应回到团队每天是否真能用。
- 要求候选系统使用同一条脱敏场景演示
- 检查字段、关系、状态和视图是否都能落到真实操作
- 记录不支持或尚未验证的部分
先看证据，再决定
用真实界面判断 Ifa 是否合手
本页应展示一个经过脱敏的客户工作区，从自定义记录、字段和关系开始，再打开保存视图与生命周期状态。另一个短流程应展示公开回复如何在同意和隐私流程下成为线索。
如果这些做法接近你团队现在的工作，可以申请加入等候名单。申请只用于了解业务类型、当前做法和主要问题，不构成上线、功能范围或结果承诺。
- 查看真实记录与字段配置
- 查看真实保存视图和状态
- 查看真实公开回复进入工作区的过程
用真实界面判断 Ifa 是否合手
这些界面只验证各图片说明中点明的产品行为，不证明页面中的其他主张、服务商可用性或可量化的客户成果。
当前Ifa记录表，显示虚构美容门店客户的字段与数据行。
虚构工作区；这不是客户账户，也不是实测结果。
比较客户管理系统时，至少问这五个问题
让每个候选系统回答同一组问题，并要求用同一条脱敏业务场景演示。表中的 Ifa 回答只覆盖已供应的产品事实。
业务关系
客户与其他业务对象能否明确关联？
Ifa可以为自定义业务记录建立关系。
进展表达
能否按我们的语言设置当前状态？
Ifa可以管理记录生命周期状态。
日常查看
团队能否保留常用的记录查看方式？
Ifa可以创建和管理保存视图。
公开回复
表单或调查回复如何进入工作区？
Ifa公开表单和调查回复可在同意及隐私流程下成为工作区线索。
常见问题
- Ifa 可以按我们的业务设置客户字段吗？
- 可以。Ifa 支持在工作区创建和管理自定义业务记录与字段。页面中的负责人、下次跟进等字段属于配置示例，不代表每个工作区都会自动生成。
- 客户与其他业务记录可以关联吗？
- 可以。自定义业务记录之间可以建立关系，用来表达客户与其他业务对象的联系。具体关系名称与结构应按工作区需要配置。
- 如何表示客户当前处于哪个阶段？
- 可以使用记录生命周期状态表达当前进展。状态名称应按照团队实际做法设置，本页不预设统一阶段。
- 团队能保存常用的客户视图吗？
- 可以创建和管理保存视图，用已配置的记录信息组织常用查看方式。真实界面证据应展示视图配置及其结果。
- 公开表单提交后会怎样处理？
- 公开表单和调查回复可以在同意及隐私流程下成为工作区线索。这不表示每条回复都会自动变成客户，团队仍需按自己的处理规则核对。