컨설턴트와 코치를 위한 CRM 8종 비교

본 비교는 스프레드시트와 캘린더, 받은편지함을 동시에 오가며 고객을 관리하는 1인 컨설턴트나 코치, 또는 2인에서 5인 규모의 소규모 사무소를 위한 것입니다. ’컨설턴트를 위한 CRM’이나 ’코칭 사업 소프트웨어’를 검색할 때 자주 등장하는 일곱 개 도구를 살펴본 뒤, 마지막으로 자사 제품을 이해관계를 밝히고 추가했습니다. 업체가 요금을 공개한 경우에는 작성일 기준으로 해당 사이트에서 직접 확인했고, 확인할 수 없었던 경우에는 요금제의 구조만 설명하고 구체적인 금액은 밝히지 않았습니다.

비교 방법

다섯 가지 항목을 살펴보았습니다.

• 예약. 잠재 고객이 스스로 상담 통화 시간을 고를 수 있는지, 그리고 도구가 알림을 보내주는지.
• 고객 기록. 고객이 항목과 단계, 연결된 세션, 메모까지 갖춰 자유롭게 설계할 수 있는 기록인지, 아니면 거래 하나만 달린 연락처 카드에 그치는지.
• 데이터 가져오기와 내보내기. 스프레드시트를 검증 절차와 함께 가져올 수 있는지, 그리고 모든 데이터를 CSV로 내보낼 수 있는지.
• 요금제. 계정당 과금인지 사용자당 과금인지, 무료 플랜이 있는지, 저렴한 등급에서는 무엇이 빠지는지.
• 오너 주도 팀에 대한 적합성. 영업 부서가 있다는 전제로 만들어졌는지, 아니면 오너가 직접 일을 처리하는 구조를 전제로 하는지.

가격은 2026년 9월 기준으로 공개된 수치이며, 이후 바뀔 수 있습니다.

HoneyBook

추천 대상: 제안서와 계약서, 청구서, 예약까지 하나의 브랜드화된 고객 흐름 안에서 처리하고 싶은 1인 코치나 컨설턴트.

HoneyBook은 ’프로젝트’라는 개념을 중심으로 설계되어 있으며, 이는 하나의 계약 건을 가리키는 용어입니다. 리드 폼을 통해 잠재 고객이 들어오면 계약서와 청구서를 묶은 제안서를 보내고, 고객은 한 화면에서 서명과 결제를 동시에 진행합니다. 예약 기능을 이용하면 고객이 사업자의 일정 중에서 통화 시간을 직접 고를 수 있습니다.

아쉬운 점은 판매가 끝난 이후 고객 기록이 다소 빈약해진다는 것입니다. 2년에 걸쳐 세 번 계약한 고객이라도 하나의 이력이 있는 관계가 아니라 세 개의 개별 프로젝트로 남습니다. 카드 결제에는 수수료가 붙습니다(2026년 9월 기준 요금 페이지에 따르면 2.7%에 10센트를 더한 금액). 가져오기는 연락처 CSV 형태이며, 내보내기는 항목별로 나뉘어 있습니다.

요금제: 사용자 수가 아니라 계정 단위로 과금되며, 고객 수 제한은 없습니다. 2026년 9월 기준 공개된 시작 가격은 연간 결제 기준으로 스타터(1인용, 예약 기능과 자동화 없음)가 월 29달러, 에센셜(예약 기능과 자동화, 팀원 최대 2명)이 월 49달러, 프리미엄(팀원 인원 제한 없음)이 월 109달러입니다. 무료 플랜은 없으며 무료 체험은 제공됩니다.

Dubsado

추천 대상: 양식과 업무 흐름을 세밀하게 직접 통제하고 싶고, 주말 하루를 들여서라도 설정을 마치려는 컨설턴트.

Dubsado는 이번에 비교한 통합형 도구 중에서도 커스터마이징 폭이 가장 넓습니다. 양식, 제안서, 계약서, 설문지, 정형화된 이메일까지 모두 직접 디자인하는 템플릿이며, 프리미어 플랜에서는 이 요소들을 하나의 워크플로우로 연결할 수 있습니다. 예를 들어 리드 폼 제출이 프로젝트를 생성하고, 설문지를 보내고, 답변을 기다린 뒤 통화를 제안하는 식입니다.

아쉬운 점은 대부분의 사용자가 Dubsado를 선택하는 이유인 예약 기능과 워크플로우가 상위 플랜에서만 제공된다는 것으로, 저렴한 등급은 양식과 청구서 정도만 다루는 도구에 그칩니다. 고객 기록 역시 프로젝트 중심입니다. 가져오기는 고객 CSV이며, 내보내기는 고객과 청구서를 다룹니다.

요금제: 계정 단위 과금이며 두 가지 플랜이 있습니다. 2026년 9월 기준 Dubsado의 요금표에는 스타터가 월 35달러, 프리미어가 월 55달러로 나와 있으며, 연간 결제 옵션도 있습니다. 두 플랜 모두 추가 사용자 세 명을 별도 비용 없이 포함합니다. 무료 체험판에서는 프리미어의 모든 기능을 쓸 수 있지만 주소록이 고객 세 명으로 제한됩니다.

Bonsai

추천 대상: 시간 단위나 프로젝트 단위로 청구하며, 시간 추적 기능을 청구서 옆에 두고 싶은 컨설턴트.

Bonsai는 제안서, 양식, 예약, 고객 포털, 그리고 간단한 CRM까지 아우릅니다. 시간 추적 기능이 청구서에 곧바로 반영되는 점이 시간제 컨설턴트들을 붙잡아 두는 이유입니다.

아쉬운 점은 입문 플랜이 의도적으로 얇게 구성되어 있다는 것입니다. 2026년 9월 기준 베이직 등급에는 CRM과 시간 추적, 작업 관리가 포함되지만 청구서, 제안서, 계약서, 양식, 예약, 고객 포털은 모두 에센셜 등급부터 제공됩니다. 거래 파이프라인은 프리미엄 등급에서만 나타납니다. 고객 기록은 프로젝트가 딸린 연락처 카드 형태입니다.

요금제: 사용자당 월 단위 과금이며 네 개 등급, 7일 무료 체험이 있고 무료 플랜은 없습니다. 2026년 9월 기준 공개된 시작 가격은 연간 결제 시 사용자당 월 9달러, 19달러, 29달러, 49달러(베이직, 에센셜, 프리미엄, 엘리트 순)이며, 월별 결제 시에는 15달러, 25달러, 39달러, 59달러입니다. 엘리트는 최소 사용자 3명부터 가입할 수 있습니다.

HubSpot(무료 CRM과 스타터)

추천 대상: 실질적인 영업 파이프라인을 운영하고 이메일을 많이 보내며, 무료로 시작하고 싶은 컨설턴트.

HubSpot의 무료 CRM은 꼭 필요한 부분에서 넉넉합니다. 연락처와 회사 관리, 파이프라인 보드 위의 거래, 이메일 기록, 연락처를 생성하는 양식, 그리고 개인용 미팅 링크 하나까지 제공됩니다. CSV 가져오기는 이번 비교 중에서도 손꼽히게 우수해서 열 매핑과 중복 처리를 지원하며, 내보내기에는 제한이 없습니다.

코치 입장에서 아쉬운 점은 이것이 영업 도구라는 사실입니다. 세션이나 프로그램, 진행 단계라는 개념 자체가 없으며, 이를 다루려면 커스텀 객체를 만들어야 하는데 이는 무료나 스타터 등급에서는 지원되지 않습니다. 무료 플랜은 양식과 이메일, 미팅 링크에 HubSpot 브랜드가 노출되고, 사용자는 2명까지만 허용되며, 2026년 9월 기준 연락처는 1,000개로 제한됩니다.

요금제: 기간 제한 없는 무료 플랜이 있고, 이후 스타터는 좌석당 월 단위로 과금됩니다. 2026년 9월 기준 스타터의 정가는 좌석당 월 20달러이며, 신규 고객 대상 프로모션 요금은 계속 바뀝니다.

Pipedrive

추천 대상: 동시에 진행 중인 제안서가 여러 건이며, 오너가 거래와 다음 할 일 중심으로 사고하는 소규모 사무소.

Pipedrive는 무엇보다 파이프라인을 우선시하는 도구이며 그 밖의 기능은 부차적입니다. 각 거래에는 다음 할 일이 지정되어 있고, 할 일이 없는 거래는 보드에서 표시가 되며, 이메일 동기화를 통해 대화 내용이 거래 화면으로 들어옵니다. 미팅 예약 기능과 웹 양식, 자동화, 그리고 실무를 위한 프로젝트 애드온도 갖추고 있습니다. 필드 매핑을 지원하는 스프레드시트 가져오기 기능이 강력하며, 내보내기는 모든 플랜에서 가능합니다.

아쉬운 점은 판매가 끝난 뒤의 고객이 ’거래처’가 아니라 ’사람’이나 ’조직’으로만 남는다는 것으로, 계속 이어지는 코칭 관계가 마치 종결된 거래처럼 느껴집니다. 플랜 이름은 2025년에 바뀌었고(2026년 9월 기준 라이트, 그로스, 프리미엄, 얼티메이트), 자동화는 두 번째 등급 이상에서만 제공됩니다. 좌석은 배정 여부와 상관없이 전부 과금됩니다.

요금제: 좌석당 월 단위 과금이며 네 개 등급, 무료 체험이 있고 무료 플랜은 없습니다. 작성일 기준 저희 도구로는 Pipedrive의 요금 페이지를 불러올 수 없었기 때문에 구체적인 금액은 밝히지 않습니다.

Notion(고객 데이터베이스로 활용)

추천 대상: 이미 Notion을 일상적으로 쓰고 있으며, 세션 메모와 고객 기록을 한곳에 두고 싶고, 직접 구축하는 수고를 마다하지 않는 1인 코치.

고객 데이터베이스로 쓸 경우 Notion은 직접 설계하는 연결된 데이터베이스의 집합입니다. 고객과 세션을 각각의 데이터베이스로 만들고 서로 관계를 맺어주며, 파이프라인은 보드 뷰로 표시합니다. 메모 기능이 핵심적인 위치를 차지해서, 세션 기록 하나에 전체 대화 내용과 후속 조치까지 담을 수 있습니다. 데이터베이스는 CSV로 가져오고 CSV나 마크다운으로 내보낼 수 있습니다.

아쉬운 점은 예약 기능도, 알림도, 이메일 동기화도, 고객 포털도 없다는 것이며, 의지하는 모든 화면을 직접 만들고 유지보수해야 한다는 것입니다. 무료 플랜의 자동화는 버튼 기능에 그치고, 데이터베이스 자동화는 플러스 등급부터 제공됩니다. 무료 플랜은 파일 업로드가 5MB로 제한되고, 팀원이 두 번째 사람부터 늘어나면 데이터베이스 개수에도 제한이 걸립니다.

요금제: 무료 플랜이 있고, 이후 좌석당 월 단위 과금입니다. 2026년 9월 기준 공개 가격은 월별 결제 시 플러스가 좌석당 10달러, 비즈니스가 20달러이며, 연간 결제 시 할인이 적용됩니다.

Capsule

추천 대상: 깔끔하고 전통적인 방식의 연락처형 CRM을 원하고, 무료 등급으로 일단 시작하고 싶은 2인에서 5인 규모의 자문 사무소.

Capsule은 의도적으로 단순함을 유지해 온 연락처 및 파이프라인 CRM입니다. 사람, 조직, 영업 기회, 할 일 목록을 다루고, 유료 플랜에서는 공유 메일함과 이메일 템플릿이, 그로스 등급부터는 워크플로우 자동화와 프로젝트 보드가 제공됩니다.

아쉬운 점은 예약 기능이 없어서 예약은 별도의 캘린더 도구에 맡겨야 하고, 고객 포털도 없다는 것입니다. 무료 플랜은 종료일이 없는 체험판 성격으로, 2026년 9월 기준 사용자 2명, 연락처 250개, 파이프라인 1개, 커스텀 필드 5개로 제한됩니다. 가져오기는 매핑 기능이 있는 CSV이며, 내보내기도 가능합니다.

요금제: 무료 플랜이 있고, 이후 사용자당 월 단위로 과금되는 유료 등급 세 가지(스타터부터 어드밴스드까지)가 있으며 연간 결제가 기본이고 더 비싼 월별 결제 옵션도 있습니다. 사용자 5명 이상을 위한 얼티메이트 플랜은 영업팀을 통해 판매됩니다. 작성일 기준 저희 도구로는 페이지에서 구체적인 금액을 확인할 수 없어서 밝히지 않습니다.

Ifa

공개 사항: 본 비교에서 다룬 도구 중 하나는 Ifa가 만든 제품입니다.

추천 대상: 상담 통화부터 갱신까지 자신의 계약 방식에 맞춰진 기록을 원하지만, 그 기록을 직접 하나하나 만들고 싶지는 않은 컨설턴트나 코칭 사무소.

Ifa는 연락처 목록이 딸린 파이프라인이 아니라 사업 전용 워크스페이스입니다. 자신의 사무소를 평범한 말로 설명하면 Ifa가 기록과 항목, 화면, 진행 단계를 제안하고, 실제로 만들어지기 전에 그 제안 내용을 직접 확인할 수 있습니다. 코칭 사무소라면 보통 리드, 상담, 제안, 온보딩, 세션, 갱신 같은 단계를 갖춘 고객 기록과 이와 연결된 세션 기록, 저장된 화면이 만들어집니다. 코치와 컨설턴트를 위한 페이지에서 이런 구성을 자세히 다룹니다. 공개된 상담 신청 양식을 통해 들어온 내용은 동의 처리를 거쳐 기록이나 리드로 등록되고, 워크플로우와 예약된 자동화는 대량 작업이 실행되기 전에 그 효과를 미리 보여주며, 보고서에는 변경 이력이 함께 남습니다. 가져오기는 CSV와 TSV, JSON과 JSONL, XLSX와 XLS, 그리고 실행되지 않는 형태의 XLSM까지 지원하며, 중복 행이나 읽을 수 없는 날짜, 빈 값 같은 항목을 점검하는 미리보기를 거친 뒤 승인하는 방식입니다. 가져오기 페이지에서 실제 화면을 확인할 수 있습니다.

코치에게 중요한 부분에서 아쉬운 점도 분명히 있습니다. Google이나 Outlook 캘린더와의 동기화가 없고, 전자서명 기능도 없으며, 청구서와 결제, 예약금 기능은 계획 단계일 뿐 아직 제공되지 않으므로, 당장 결제를 받는 측면에서는 위에서 소개한 모든 통합형 도구가 Ifa보다 앞섭니다. 예약 기능 자체는 유연한 편으로, 세션 유형별 정책과 담당자별 근무 시간(각자의 시간대 기준), 가용성 확인, 그리고 예약마다 이루어지는 중복 확인 기능이 있습니다. 잠재 고객은 Ifa가 만들어주는 예약 페이지나 연결된 채널의 채팅을 통해 상담 통화를 예약할 수 있고, 공개 양식으로 요청을 보내면 사업자가 이를 확인해 확정할 수도 있습니다. 알림은 직접 정의하는 워크플로우로, 연결해 둔 채널을 통해 정해진 시점에 발송되는 예약된 단계입니다. Ifa는 정식 출시 전 단계로, 워크스페이스를 미리 보고 나서 결제하는 방식이며 무료 플랜은 없고 현재는 가입 버튼 대신 대기자 명단이 운영되고 있습니다.

요금제: 워크스페이스 단위로 과금되며, 미리보기를 거친 뒤 결제합니다. 무료 플랜은 없고, 제품이 정식 출시 전인 현재는 공개된 가격이 없습니다.

비교표

도구	예약	고객 기록	가져오기와 내보내기	요금제	오너 주도 사업 적합성
HoneyBook	에센셜 등급부터 예약 기능 제공	프로젝트 중심	연락처 CSV 가져오기, 부분적 내보내기	계정 단위, 무료 플랜 없음	패키지 상품을 파는 1인 사업자
Dubsado	프리미어 등급에서만 예약 기능 제공	프로젝트 중심, 깊이 있는 양식	고객 CSV 가져오기, 고객 내보내기	계정 단위, 추가 사용자 3명 포함	설정만 마치면 강력함
Bonsai	에센셜 등급부터 예약 기능 제공	프로젝트가 딸린 연락처	CSV 가져오기와 내보내기	사용자 단위, 무료 플랜 없음	시간제 청구 사업자
HubSpot	무료 플랜에 브랜드가 노출되는 미팅 링크 1개	연락처와 거래 객체	우수한 가져오기, 완전한 내보내기	무료 플랜, 스타터는 좌석 단위	파이프라인은 강하지만 실무 처리는 약함
Pipedrive	예약 기능, 등급별 기능 차등	거래와 사람	강력한 가져오기, 내보내기 가능	좌석 단위, 무료 플랜 없음	거래량이 많은 사무소
Notion	없음	직접 설계하는 대로	CSV 가져오기, CSV와 마크다운 내보내기	무료 플랜, 이후 좌석 단위	혼자 구축하는 사람
Capsule	없음	연락처와 영업 기회	CSV 가져오기와 내보내기	무료 플랜, 이후 사용자 단위	공유 연락처 관리에 적합
Ifa	정책, 근무 시간, 중복 확인, 예약 페이지와 채팅 예약, 워크플로우 알림	맞춤 기록과 진행 단계	일곱 가지 형식 지원과 점검, CSV 내보내기	워크스페이스 단위, 무료 플랜 없음, 대기자 명단 운영	맞춤 기록과 유연한 예약, 결제 기능은 계획 단계

선택 방법

기능 목록이 가장 긴 도구가 아니라, 한 주 중 가장 힘든 부분부터 살펴보시기 바랍니다.

‘관심 있음’ 단계에서 ’결제 완료’까지 이메일을 덜 주고받으며 도달하는 것이 고민이라면 통합형 도구를 고르십시오. 설정이 가장 적은 쪽은 HoneyBook이고, 모든 양식과 단계를 세밀하게 통제하고 싶다면 Dubsado, 시간과 청구서가 사업의 중심이라면 Bonsai가 맞습니다. 세 도구 모두 어떤 형태로든 결제 수수료를 부과하므로, 요금제보다 수수료 항목을 먼저 확인하십시오.

약속한 내용을 놓치는 것이 고민이고 결제 관련 문제는 이미 다른 방식으로 해결되어 있다면, 이는 기록형 도구를 고르는 문제입니다. HubSpot의 무료 플랜과 Capsule의 무료 플랜은 정직하게 시작할 수 있는 선택지이며, 머릿속에 담아두기 힘들 만큼 열려 있는 제안서가 많다면 Pipedrive가 적합합니다. 파이프라인이 방치된 거래를 표시해 주는 것보다 세션 메모를 고객 옆에 두는 것을 더 원한다면 Notion이 나은 선택입니다.

Ifa는 두 번째 그룹에 속하며, 일반적인 CRM에는 없는 기록, 즉 세션, 약속, 갱신일, 코호트가 있는 프로그램이 사무소에 꼭 필요할 때만 선택하시기 바랍니다. 당장 청구서 기능이 반드시 필요하다면 앞의 세 도구 중 하나가 더 나은 선택이며, 데이터를 옮긴 뒤에 이 사실을 알게 되기보다는 여기서 먼저 말씀드리는 편이 낫다고 생각합니다.

어떤 도구를 고르든, 체험 기간 중에 가져오기를 실행해 보고 결정하기 전에 중복 보고서를 꼭 확인하십시오.

자주 묻는 질문

CRM과 프로젝트 관리 도구 중 무엇이 필요한가요?

매출 대부분이 소수의 장기 계약에서 나온다면, 고객 항목이 잘 갖춰진 프로젝트 도구만으로도 한동안 충분할 수 있습니다. 고객보다 잠재 고객이 더 많아지거나 같은 대화 내용을 봐야 하는 두 번째 사람이 생기는 순간부터는 관계마다 진행 단계가 붙은 기록이 필요해지는데, 이것이 바로 CRM입니다.

HoneyBook과 Dubsado는 무엇이 다른가요?

두 도구 모두 제안서와 계약서, 청구서, 예약 기능을 계정 단위 요금으로 묶어서 제공합니다. HoneyBook은 설정이 더 빠르고, Dubsado는 양식과 워크플로우를 더 세밀하게 통제할 수 있으며 두 플랜 모두 추가 사용자 3명을 포함하지만, 예약 기능과 워크플로우는 상위 플랜에서만 제공됩니다.

코치도 무료 CRM을 쓸 수 있나요?

가능합니다. 다만 두 가지는 유의해야 합니다. HubSpot의 무료 플랜은 양식과 미팅 링크에 브랜드가 노출되고, Capsule의 무료 플랜은 2026년 9월 기준 연락처 250개와 사용자 2명에서 멈춥니다. 두 도구 모두 첫 1년 동안은 무리 없이 쓸 수 있습니다.

Notion은 컨설턴트를 위한 고객 관리 소프트웨어로 충분한가요?

이미 Notion에 메모를 남기고 있는 1인 사무소라면 기록 관리 용도로 충분하며, 메모 기능은 다른 어떤 도구보다도 뛰어납니다. 다만 예약 기능도 알림도 이메일 동기화도 없으므로 별도의 캘린더 도구와 받은편지함을 함께 써야 합니다.

스프레드시트에 있던 고객 목록을 이런 도구로 옮기려면 어떻게 해야 하나요?

CSV로 내보낸 뒤 모든 열에 명확한 이름을 붙이도록 헤더 행을 정리하고, 도구의 열 매핑 가져오기 기능을 이용하십시오. 스프레드시트를 삭제하기 전에 결과에서 중복 고객과 잘못 읽힌 날짜가 없는지 확인하십시오.

최종 업데이트: 2026년 9월 2일.