コンサルタント・コーチ向けCRM比較8選(2026年版)

本記事は、個人のコンサルタントやコーチ、あるいは2人から5人規模の事務所で、顧客情報を表計算ファイルとカレンダー、受信トレイに同時に分散させて管理している方のための比較です。今回は「コンサルタント向けCRM」「コーチング事業向けソフト」といった検索でよく登場する7製品を取り上げ、最後に開示付きで自社製品を加えました。ベンダーが価格を公表している場合は執筆時点でサイト上の数字を確認し、確認できなかった場合は料金モデルのみを説明し金額は掲載していません。

比較方法

5つの観点で検証しました。

• 予約。 見込み客は自分で初回相談の枠を選べるか。リマインダーは送信されるか。
• 顧客記録。 顧客は項目、段階、関連するセッション、メモを自由に形作れる記録か、それとも案件が紐づいた連絡先カードにすぎないか。
• データの入出力。 表計算ファイルをチェック付きでインポートでき、すべてをCSVとしてエクスポートできるか。
• 料金モデル。 アカウント単位か席単位か、無料プランがあるか、安価なプランでは何が省かれているか。
• オーナー主導のチームへの適合性。 営業部門の存在を前提にしているか、それとも実務も担うオーナーを前提にしているか。

価格は2026年9月時点で公表されていた数字であり、変わる可能性があります。

HoneyBook

おすすめの対象: 提案書、契約書、請求書発行、スケジュール管理を、ブランド化された一連の顧客体験としてまとめたい個人のコーチやコンサルタント。

HoneyBookは、1件の契約案件を指す「プロジェクト」を中心に構築されています。リードはリードフォームから届き、契約書と請求書をまとめた提案書を送ると、顧客は1つの画面で署名と支払いを行えます。スケジューラー機能では、顧客が事業者の空き状況から通話を予約できます。

弱点は、契約が成立した後の顧客記録が薄い点です。2年間で3件の契約を結んだ顧客は、履歴を持つ1つの関係ではなく3つのプロジェクトとして扱われます。カード決済には手数料がかかります(2026年9月時点の料金ページによれば2.7パーセントに10セントを加えた額)。インポートは連絡先のCSVのみで、エクスポートも断片的です。

料金モデル: 席単位ではなくアカウント単位で、顧客数は無制限です。2026年9月時点で公表されている最低価格は、年払いでStarter(個人向け、スケジューラーと自動化なし)が月29ドル、Essentials(スケジューラーと自動化つき、チームメンバー2人まで)が月49ドル、Premium(チームメンバー無制限)が月109ドルです。無料プランはありませんが、無料試用期間があります。

Dubsado

おすすめの対象: フォームとワークフローを細部まで自分で管理したく、設定に週末を費やすことを厭わないコンサルタント。

Dubsadoは、一体型ツールの中で最も細かく設定できる製品です。フォーム、提案書、契約書、アンケート、定型メールはすべて事業者自身がデザインするテンプレートで、Premierプランではワークフローがそれらを連結します。リードフォームの送信がプロジェクトを作成し、アンケートを送信し、回答を待ち、その後に通話を提案するといった流れです。

弱点は、多くの人がDubsadoを選ぶ理由であるスケジューラーとワークフローが上位プランにしか含まれていない点で、安価なプランはフォームと請求書だけのツールになります。顧客記録は今回もプロジェクト中心です。インポートは顧客のCSVのみで、エクスポートは顧客と請求書に対応します。

料金モデル: アカウント単位で2つのプランがあります。2026年9月時点のDubsadoの料金表によれば、Starterが月35ドル、Premierが月55ドルで、年払いのオプションもあります。どちらのプランにも追加費用なしで3人分の追加ユーザーが含まれます。無料試用期間ではPremierの全機能を使えますが、連絡先は3件までに制限されます。

Bonsai

おすすめの対象: 時間単位またはプロジェクト単位で請求し、時間管理を請求書発行と並べて使いたいコンサルタント。

Bonsaiは提案書、フォーム、スケジュール管理、顧客向けポータル、シンプルなCRMをカバーします。時間管理機能が直接請求書に反映されるため、時間単位で請求するコンサルタントに支持されています。

弱点は、入門プランが意図的に機能を絞られている点です。2026年9月時点でBasicプランにはCRM、時間管理、タスク管理が含まれますが、請求書発行、提案書、契約書、フォーム、スケジュール管理、顧客向けポータルは含まれず、これらはすべてEssentialsから使えます。案件のパイプライン機能はPremiumでのみ表示されます。顧客記録は、下にプロジェクトがぶら下がる連絡先カードです。

料金モデル: ユーザー単位の月額課金で4段階のプラン、7日間の無料試用期間があり、無料プランはありません。2026年9月時点で公表されている最低価格は年払いでユーザー1人あたり月9ドル、19ドル、29ドル、49ドル(Basic、Essentials、Premium、Elite)、月払いでは15ドル、25ドル、39ドル、59ドルです。Eliteは最低3ユーザーからです。

HubSpot(無料CRMとStarter)

おすすめの対象: 本格的な営業パイプラインを運用し、大量のメールを送信しており、無料で始めたいコンサルタント。

HubSpotの無料CRMは、必要な部分に手厚く機能を割いています。連絡先と会社、パイプラインボード上の案件、メールの記録、連絡先を作成するフォーム、個人用のミーティングリンクが1つ含まれます。CSVからのインポートはこのリストの中でも屈指の出来で、列の対応付けと重複処理に対応しており、エクスポートに制限はありません。

コーチにとっての弱点は、あくまで営業向けツールである点です。カスタムオブジェクトを自分で構築しない限り、セッション、プログラム、提供マイルストーンといった概念はなく、カスタムオブジェクトは無料プランにもStarterプランにもありません。無料プランではフォーム、メール、ミーティングリンクにHubSpotのブランド表示が入り、2026年9月時点でユーザー2人まで、連絡先は1,000件までに制限されます。

料金モデル: 期限のない無料プランがあり、その上のStarterは席単位の月額課金です。2026年9月時点で公表されているStarterの通常価格は1席あたり月20ドルで、新規顧客向けの割引価格は変動します。

Pipedrive

おすすめの対象: 複数の提案が同時進行しており、オーナーが案件と次のアクションという単位で考える事務所。

Pipedriveは何よりもまずパイプラインです。各案件には次のアクションが設定され、それがない案件はボード上で警告表示され、メール同期によってやり取りが案件に紐づきます。ミーティングスケジューラー、ウェブフォーム、自動化、実務作業向けのプロジェクトアドオンも備えています。項目の対応付け付きの表計算ファイルのインポートは強力で、エクスポートはどのプランでも利用できます。

弱点は、成約後の顧客が「人物」または「組織」として扱われ、契約案件そのものではない点で、継続中のコーチング関係が成約済みの案件のように感じられてしまいます。プランは2025年に名称変更されており(2026年9月時点でLite、Growth、Premium、Ultimate)、自動化は2番目のプラン以上でのみ使えます。割り当てられているかどうかにかかわらず、すべての席数に対して料金がかかります。

料金モデル: 席単位の月額課金で4段階のプラン、無料試用期間はありますが無料プランはありません。執筆当日はPipedriveの料金ページを開くことができなかったため、具体的な金額は掲載していません。

Notion(顧客データベースとして)

おすすめの対象: すでにNotionを日常的に使っており、セッションメモと顧客記録を一か所にまとめたく、自分で構築することを厭わない個人コーチ。

顧客データベースとして使う場合、Notionは事業者自身がデザインする、関連付けられた一連のデータベースになります。顧客とセッションを関連付け、パイプライン用のボードビューを作るといった具合です。メモは中心的な要素として扱われ、セッションの記録には会話の全文とフォローアップまで残せます。データベースはCSVをインポートでき、CSVまたはMarkdownにエクスポートできます。

弱点は、予約機能もリマインダーもメール同期も顧客向けポータルもなく、頼りにするすべてのビューを自分で構築し維持しなければならない点です。無料プランの自動化はボタン機能に限られ、データベースの自動化はPlusから使えます。無料プランはファイルアップロードが5MBまでに制限され、2人目のメンバーを追加するとデータベース数にも制限がかかります。

料金モデル: 無料プランがあり、その上は席単位の月額課金です。2026年9月時点で公表されている価格は、月払いでPlusが1席あたり月10ドル、Businessが月20ドルで、年払いでは割引があります。

Capsule

おすすめの対象: すっきりとした従来型の連絡先CRMを、無料プランから始めたい2人から5人規模のアドバイザリー事務所。

Capsuleは、あえてシンプルさを保ってきた連絡先とパイプラインのCRMです。人物、組織、案件、タスクリストに加え、有料プランでは共有メールボックスとメールテンプレート、Growthプランからはワークフロー自動化とプロジェクトボードが使えます。

弱点は、スケジューラーがないため予約は別のカレンダーツールに任せることになる点と、顧客向けポータルがない点です。無料プランは終了期限のない試用版のようなもので、2026年9月時点でユーザー2人、連絡先250件、パイプライン1つ、カスタム項目5つに制限されます。インポートは対応付き付きのCSVで、エクスポートも利用できます。

料金モデル: 無料プランがあり、その上は3段階の有料プラン(StarterからAdvancedまで)がユーザー単位の月額課金で、年払いがあり月払いはより高額です。ユーザー5人以上向けのUltimateプランは営業経由で販売されます。執筆当日はページ上に金額を確認できなかったため、数字は掲載していません。

Ifa

開示:本記事で比較したツールの一つはIfaが提供しています。

おすすめの対象: 初回相談から契約更新まで、自社の契約案件の形に合わせた記録を、自分の手で構築せずに使いたいコンサルタントやコーチング事務所。

Ifaは、連絡先リストが付随したパイプラインではなく事業用のワークスペースです。事務所について言葉で説明するだけで、Ifaが記録、項目、ビュー、状態を提案し、実際に作成される前にその提案内容を確認できます。コーチング事務所であれば通常、リード、初回相談、提案、導入、セッション、更新といった段階を持つ顧客記録、関連付けられたセッション記録、保存済みビューという形になります。コーチ・コンサルタントのページでは、その構成を紹介しています。公開の問診フォームは同意の取り扱いも含めて記録またはリードとして登録され、ワークフローとスケジュール済みの自動化は、まとめて実行する操作の前にその効果をプレビューし、レポートには変更履歴が残ります。インポートはCSV、TSV、JSON、JSONL、XLSX、XLS、無効化されたXLSMに対応し、プレビューでチェック(重複行、解析できない日付、空欄)を行ったうえで承認します。その様子はインポートページで紹介しています。

コーチにとって重要な部分での弱点は次のとおりです。GoogleやOutlookのカレンダー同期はなく、電子署名もなく、請求書発行、決済、予約金は計画段階でまだ提供されていないため、支払いを今すぐ受け取るという点では上記のどの一体型ツールもIfaを上回ります。予約そのものは柔軟で、セッション種別ごとのポリシー、スタッフごとのタイムゾーンに応じた稼働時間、空き状況の確認、すべての予約に対する重複確認があります。見込み客は、Ifaが作成する予約ページ、または連携済みのチャネル上のチャットから初回相談を予約でき、公開フォームから依頼を送って事業者が確認することもできます。リマインダーは事業者が定義するワークフローであり、連携済みのチャネルを通じて送信されるスケジュール済みの手順です。Ifaは正式リリース前で、まずワークスペースをプレビューしてから支払う仕組みです。無料プランはなく、現在は申し込みボタンではなく順番待ちリストが用意されています。

料金モデル: ワークスペース単位で、プレビュー後に支払います。無料プランはなく、正式リリース前のため価格も公表されていません。

比較表

ツール	予約機能	顧客記録	インポートとエクスポート	料金モデル	オーナー主導への適合性
HoneyBook	スケジューラーはEssentialsから	プロジェクト中心	連絡先CSVでインポート、部分的なエクスポート	アカウント単位、無料プランなし	パッケージ販売を行う個人向け
Dubsado	スケジューラーはPremierのみ	プロジェクト中心、充実したフォーム	顧客CSVでインポート、顧客をエクスポート	アカウント単位、追加ユーザー3人分を含む	設定を終えれば強力
Bonsai	スケジュール機能はEssentialsから	プロジェクト付きの連絡先	入出力(CSV)	ユーザー単位、無料プランなし	時間単位で請求する事業者向け
HubSpot	無料プランにミーティングリンク1つ、ブランド表示あり	連絡先と案件のオブジェクト	優れたインポート、制限のないエクスポート	無料プラン、Starterは席単位	パイプラインには対応、提供管理には非対応
Pipedrive	スケジューラー、段階的な機能	案件と人物	強力なインポートとエクスポート	席単位、無料プランなし	案件数の多い事務所向け
Notion	なし	自分で構築した通りのもの	インポート(CSV)、エクスポート(CSV/Markdown)	無料プラン、その後は席単位	自分で構築する個人向け
Capsule	なし	連絡先と案件	入出力(CSV)	無料プラン、その後はユーザー単位	共有の連絡先帳として
Ifa	ポリシー・稼働時間・重複確認、予約ページとチャット予約、ワークフローとしてのリマインダー	独自の記録と段階	チェック付きの7形式でインポート、CSVでエクスポート	ワークスペース単位、無料プランなし、順番待ちリスト	形作られた記録、柔軟な予約、決済は計画段階

選び方

機能一覧の長さではなく、1週間の中で最も苦痛に感じる部分から考えてください。

「興味がある」から「支払い済み」までのメールのやり取りを減らしたいなら、一体型ツールを選んでください。最小限の設定で済むのはHoneyBook、あらゆるフォームと手順を細かく管理したいならDubsado、時間と請求書が事業の中心ならBonsaiです。いずれも何らかの形で決済手数料がかかるため、プラン料金より先に手数料の項目を読んでください。

誰に何を約束したか分からなくなることが苦痛で、お金の面はすでに別の方法で解決しているなら、選ぶべきは記録管理ツールです。HubSpotの無料プランとCapsuleの無料プランは、素直に始められる選択肢です。頭の中で抱えきれないほど提案が進行中なら、Pipedriveが向いています。放置された案件に警告を出すパイプラインより、顧客のそばにセッションメモを置いておきたいならNotionが向いています。

Ifaは後者のグループに属し、それも事務所が汎用的なCRMにはない記録(セッション、約束事、更新日、コホート付きのプログラム)を必要とする場合に限られます。請求書発行が今すぐ譲れない条件であれば、最初の3つのどれかを選ぶほうがよく、それをデータをインポートした後ではなくここで伝えておきたいと思います。

どれを選ぶにしても、試用期間中にインポートを実行し、決める前に重複レポートを確認してください。

よくある質問

必要なのはCRMですか、それともプロジェクト管理ツールですか。

収益の大部分が少数の長期契約から生まれているなら、優れた顧客項目を持つプロジェクトツールでもしばらくは十分です。見込み客のほうが既存顧客より多くなった瞬間、あるいは同じやり取りを見る必要がある2人目のメンバーが加わった瞬間、関係ごとに段階を持つ記録が必要になります。それがCRMというものです。

HoneyBookとDubsadoの違いは何ですか。

どちらも提案書、契約書、請求書、スケジューラーをアカウント単位の料金でまとめて提供します。HoneyBookは設定が速く、Dubsadoはフォームとワークフローをより細かく管理でき、どちらのプランにも追加ユーザー3人分が含まれますが、スケジューラーとワークフローは上位プランにしかありません。

コーチとして無料のCRMを使えますか。

使えますが、2つの注意点があります。HubSpotの無料プランはフォームとミーティングリンクにブランド表示が入り、Capsuleの無料プランは2026年9月時点で連絡先250件・ユーザー2人までに制限されます。どちらも最初の1年間であれば十分です。

Notionはコンサルタント向けの顧客管理ソフトとして十分ですか。

すでにNotionでメモを管理している個人事務所であれば、記録としては十分で、メモに関してはほとんどのツールより優れています。予約機能もリマインダーもメール同期もないため、カレンダーツールと受信トレイを組み合わせて使うことになります。

表計算ファイルから顧客リストをこれらのツールに移行するにはどうすればよいですか。

CSVにエクスポートし、すべての列に分かりやすい名前がつくようヘッダー行を整理したうえで、各ツールの列対応付き機能付きインポートを使ってください。表計算ファイルを削除する前に、重複した顧客と読み誤られた日付がないか結果を確認してください。

最終更新:2026年9月2日