CRM для консультантів і коучів: 8 сервісів

Цей огляд для соло-консультанта чи коуча, або практики з 2-5 людей, хто тримає клієнтів одночасно в таблиці, календарі й поштовій скриньці. Ми розглянули сім інструментів, які люди шукають за запитами “crm для консультантів” і “софт для коучингового бізнесу”, а наприкінці, з розкриттям, додали власний продукт. Там, де постачальник публікує ціну, ми перевіряли її на сайті в день написання; там, де не змогли, ми описуємо модель ціноутворення й не наводимо цифру.

Як ми порівнювали

Ми розглянули п’ять речей.

• Бронювання. Чи може потенційний клієнт самостійно обрати час для ознайомчого дзвінка? Чи надсилає інструмент нагадування?
• Картки клієнтів. Чи є клієнт карткою, яку можна формувати, з полями, етапами, повʼязаними сесіями й нотатками, чи контактною карткою з прикріпленою угодою?
• Імпорт і експорт даних. Чи імпортує сервіс вашу таблицю з перевірками, і чи експортує все як CSV?
• Модель ціноутворення. За обліковий запис чи за місце, чи є безкоштовний план, і чого бракує дешевшому тарифу.
• Придатність для команди під керівництвом власника. Чи припускає інструмент наявність відділу продажів, чи власника, який ще й сам виконує роботу?

Ціни це опубліковані цифри станом на вересень 2026 року, і вони можуть змінюватися.

HoneyBook

Кому підійде: соло-коучу чи консультанту, який хоче пропозиції, контракти, виставлення рахунків і планування в одному брендованому потоці для клієнта.

HoneyBook побудований навколо “проєкту”, свого слова для одного engagement. Лід приходить через форму, ви надсилаєте пропозицію, яка обʼєднує контракт і рахунок, клієнт підписує і платить на одному екрані. Планувальник дозволяє клієнту забронювати дзвінок з вашого розкладу доступності.

Де сервіс програє: картки клієнтів тонкі, щойно продаж завершено. Клієнт, який купує три engagement за два роки, це три проєкти, а не одні стосунки з історією. Оплата карткою несе комісію за обробку (2,7 відсотка плюс 10 центів, за сторінкою цін станом на вересень 2026 року). Імпорт це контактний CSV; експорт фрагментарний.

Модель ціноутворення: за обліковий запис, не за місце, з необмеженою кількістю клієнтів. Опублікована стартова ціна станом на вересень 2026 року становить 29 доларів на місяць при річній оплаті за Starter (соло, без планувальника, без автоматизації), 49 доларів за Essentials (планувальник, автоматизація, до двох учасників команди) і 109 доларів за Premium (необмежена кількість учасників команди). Безкоштовного плану немає; є безкоштовний пробний період.

Dubsado

Кому підійде: консультанту, який хоче точний контроль над формами й сценаріями роботи і готовий витратити вихідні на їх налаштування.

Dubsado найбільш налаштовуваний серед комбінованих інструментів. Форми, пропозиції, контракти, анкети й готові листи це шаблони, які ви проєктуєте самі, а на тарифі Premier сценарій обʼєднує їх у ланцюг: заповнена форма ліда створює проєкт, надсилає анкету, чекає на відповідь, потім пропонує дзвінок.

Де сервіс програє: планувальник і сценарії, головна причина, з якої люди його купують, живуть лише на вищому тарифі, тож дешевший тариф це інструмент лише для форм і рахунків. Картки клієнтів знову зосереджені навколо проєкту. Імпорт це клієнтський CSV; експорт покриває клієнтів і рахунки.

Модель ціноутворення: за обліковий запис з двома тарифами. Таблиця цін Dubsado станом на вересень 2026 року показує 35 доларів на місяць за Starter і 55 доларів на місяць за Premier, з річним варіантом оплати. Обидва тарифи включають трьох додаткових користувачів без доплати. Безкоштовний пробний період має всі функції Premier, але обмежує адресну книгу трьома клієнтами.

Bonsai

Кому підійде: консультанту, який виставляє рахунки погодинно чи за проєкт і хоче облік часу поруч із виставленням рахунків.

Bonsai покриває пропозиції, форми, планування, портал для клієнта й просту CRM. Трекер часу напряму живить рахунки, і саме це утримує погодинних консультантів на цьому інструменті.

Де сервіс програє: початковий тариф свідомо тонкий. Станом на вересень 2026 року тариф Basic включає CRM, облік часу й управління завданнями, але не включає виставлення рахунків, пропозиції, контракти, форми, планування й портал для клієнта, все це зʼявляється лише з Essentials. Воронка угод доступна лише на Premium. Картки клієнтів це контактні картки з проєктами під ними.

Модель ціноутворення: за користувача на місяць, чотири тарифи, семиденний безкоштовний пробний період, без безкоштовного плану. Опубліковані стартові ціни станом на вересень 2026 року: 9, 19, 29 і 49 доларів за користувача на місяць при річній оплаті (Basic, Essentials, Premium, Elite), або 15, 25, 39 і 59 доларів при помісячній оплаті. Elite потребує щонайменше трьох користувачів.

HubSpot (безкоштовна CRM і Starter)

Кому підійде: консультанту, який веде справжню воронку продажу, надсилає багато листів і хоче почати безкоштовно.

Безкоштовна CRM від HubSpot щедра саме там, де це потрібно: контакти й компанії, угоди на дошці воронки, облік листування, форми, що створюють контакти, й одне персональне посилання для зустрічі. Імпорт із CSV один з найкращих у цьому списку, зі зіставленням колонок і обробкою дублікатів, а експорт необмежений.

Де сервіс програє для коуча: це інструмент продажу. Тут немає поняття сесії, програми чи етапу доставки роботи, якщо ви не будуєте власні обʼєкти, а їх немає на безкоштовному чи Starter тарифі. Безкоштовний план ставить брендинг HubSpot на форми, на листи й на посилання для зустрічі, дозволяє двох користувачів і обмежує контакти на рівні 1000, станом на вересень 2026 року.

Модель ціноутворення: безкоштовний план без обмеження за часом, далі Starter за місце на місяць. Звичайна опублікована ціна Starter станом на вересень 2026 року становить 20 доларів за місце на місяць, з промотарифом для нових клієнтів, який змінюється.

Pipedrive

Кому підійде: практиці з кількома пропозиціями одночасно, де власник мислить угодами й наступними діями.

Pipedrive насамперед воронка, а все інше вже потім. У кожної угоди є наступна дія, дошка позначає угоду без неї, а синхронізація пошти приносить розмову прямо на угоду. Є планувальник зустрічей, веб-форми, автоматизація й додаток для проєктів для роботи з доставки. Імпорт таблиць із зіставленням полів сильний; експорт доступний на кожному тарифі.

Де сервіс програє: клієнт після продажу це “особа” чи “організація”, а не engagement, тож постійні стосунки коучингу відчуваються як закрита угода. Тарифи перейменували у 2025 (Lite, Growth, Premium і Ultimate станом на вересень 2026 року), а автоматизація живе на другому тарифі й вище. Плата береться за кожне місце, назначене воно чи ні.

Модель ціноутворення: за місце на місяць, чотири тарифи, безкоштовний пробний період і без безкоштовного плану. Сторінка цін Pipedrive не завантажилася в наших інструментах у день написання, тож ми не наводимо цифр.

Notion (як база даних клієнтів)

Кому підійде: соло-коучу, який уже живе в Notion, хоче нотатки сесій і картки клієнтів в одному місці й не проти будувати це самостійно.

Використаний як база даних клієнтів, Notion це набір повʼязаних баз даних, які ви проєктуєте самі: Клієнти й Сесії зі звʼязком між ними, і вигляд дошки для воронки. Нотатки тут повноцінні; картка сесії може містити всю розшифровку й подальші кроки. Бази даних імпортують CSV і експортують у CSV чи Markdown.

Де сервіс програє: немає бронювання, немає нагадувань, немає синхронізації пошти, немає порталу для клієнта, а кожен вигляд, на який ви покладаєтеся, вам доведеться будувати й підтримувати самостійно. Автоматизація на безкоштовному плані обмежена кнопками; автоматизація бази даних починається з Plus. Безкоштовний план обмежує завантаження файлів 5 МБ і обмежує бази даних, щойно додається другий учасник.

Модель ціноутворення: безкоштовний план, далі за місце на місяць. Опубліковані ціни станом на вересень 2026 року: 10 доларів за місце на місяць за Plus і 20 доларів за Business при помісячній оплаті, зі знижкою за річну оплату.

Capsule

Кому підійде: консультативній практиці з 2-5 людей, яка хоче охайну, звичну контактну CRM з безкоштовним тарифом для старту.

Capsule це CRM для контактів і воронки, свідомо проста: люди, організації, можливості й список завдань, спільна поштова скринька й шаблони листів на платних тарифах, автоматизація сценаріїв і дошки проєктів з тарифу Growth.

Де сервіс програє: тут немає планувальника, тож бронювання живе в окремому календарному інструменті, і немає порталу для клієнта. Безкоштовний план це пробний період без кінцевої дати: два користувачі, 250 контактів, одна воронка й п’ять власних полів, станом на вересень 2026 року. Імпорт це CSV зі зіставленням полів; є експорт.

Модель ціноутворення: безкоштовний план, далі три платні тарифи (від Starter до Advanced) за користувача на місяць, з річною оплатою і дорожчим помісячним варіантом, і тариф Ultimate для п’яти й більше користувачів через відділ продажу. Сторінка не показала жодних цифр у наших інструментах у день написання, тож ми не наводимо жодної.

Ifa

Розкриття інформації: Ifa це один із порівнюваних тут інструментів, і його створює наша команда.

Кому підійде: консультанту чи коучинговій практиці, яка хоче картки, сформовані під власний engagement, від ознайомчого дзвінка до продовження співпраці, без ручного їх побудування.

Ifa це робочий простір бізнесу, а не воронка з прикріпленим списком контактів. Ви описуєте практику простими словами, Ifa пропонує картки, поля, вигляди й стани, і ви перевіряєте пропозицію до того, як щось із цього буде створено. Для коучингової практики це зазвичай означає картку клієнта з етапами на кшталт лід, ознайомлення, пропозиція, впровадження, сесії й продовження, повʼязану картку сесій і збережені вигляди. Сторінка про коучів та консультантів показує цей устрій. Публічні анкети для клієнтів стають картками чи лідами з обробленою згодою, сценарії й запланована автоматизація показують попередній перегляд свого ефекту до масової дії, а звіти зберігають історію змін. Імпорт покриває файли CSV, TSV, JSON, JSONL, XLSX, XLS та інертні XLSM через попередній перегляд з перевірками (дублікати рядків, дати, які не розпізнаються, порожні значення), потім підтвердження; сторінка про імпорт показує, як це виглядає.

Де сервіс програє, у місцях, важливих для коуча: немає синхронізації з календарем Google чи Outlook, немає електронного підпису, а виставлення рахунків, платежі й депозити заплановані, але ще не запущені, тож кожен комбінований інструмент вище випереджає Ifa в отриманні оплати вже сьогодні. Саме бронювання гнучке: правило для кожного типу сесії, робочий графік кожного працівника у власному часовому поясі, перевірка доступності й перевірка конфліктів на кожному записі. Потенційний клієнт може забронювати ознайомчий дзвінок через сторінку бронювання, яку створює Ifa, або в чаті на підключеному каналі, або надіслати заявку через публічну форму для вашого підтвердження. Нагадування це сценарій, який ви визначаєте, крок за розкладом, що надсилається через підключений канал. Ifa ще не запущена: спочатку перегляд робочого простору, потім оплата; безкоштовного тарифу немає, і сьогодні діє лист очікування замість кнопки реєстрації.

Модель ціноутворення: за робочий простір, оплата після перегляду. Безкоштовного плану немає, і опублікованої ціни поки що немає, доки продукт не запущений.

Порівняння поруч

Сервіс	Бронювання	Картки клієнтів	Імпорт і експорт	Модель ціноутворення	Придатність для власника
HoneyBook	Планувальник з тарифу Essentials	Зосереджено на проєкті	Контактний CSV; частковий експорт	За обліковий запис, без безкоштовного плану	Соло-продавці пакетів послуг
Dubsado	Планувальник лише на Premier	Зосереджено на проєкті, глибокі форми	Клієнтський CSV; експорт клієнтів	За обліковий запис, три додаткових користувачі включено	Сильно, щойно налаштовано
Bonsai	Планування з тарифу Essentials	Контакти з проєктами	CSV на вхід і вихід	За користувача, без безкоштовного плану	Погодинні виконавці
HubSpot	Одне брендоване посилання для зустрічі на безкоштовному тарифі	Обʼєкти контакту й угоди	Відмінний імпорт, повний експорт	Безкоштовний план, Starter за місце	Воронка так, доставка роботи ні
Pipedrive	Планувальник, тарифні функції	Угоди й особи	Сильний імпорт, експорт	За місце, без безкоштовного плану	Практики з великою кількістю угод
Notion	Немає	Що збудуєте самі	CSV на вхід, CSV і Markdown на вихід	Безкоштовний план, далі за місце	Для соло-практика, що будує сам
Capsule	Немає	Контакти й можливості	CSV на вхід і вихід	Безкоштовний план, далі за користувача	Спільна книга контактів
Ifa	Правила, графіки й перевірка конфліктів; сторінка бронювання й чат; нагадування як сценарії	Власні картки й етапи	Сім форматів з перевірками, експорт CSV	За робочий простір, без безкоштовного тарифу, лист очікування	Сформовані картки, гнучке бронювання; платежі заплановані

Як обрати

Почніть з того, що болить у вашому тижні найбільше, а не зі списку функцій.

Якщо біль у переході від “зацікавленого” до “оплаченого” з меншою кількістю листів, обирайте комбінований інструмент: HoneyBook для найшвидшого налаштування, Dubsado для точного контролю над кожною формою й кроком, Bonsai коли години й рахунки в центрі бізнесу. Кожен бере комісію за обробку платежів у якійсь формі, тож прочитайте рядок про комісію раніше за рядок з ціною тарифу.

Якщо біль у тому, що ви губите, кому що обіцяли, а грошова сторона вже вирішена в іншому місці, ви обираєте інструмент для карток. Безкоштовний план HubSpot і безкоштовний план Capsule чесні місця для старту, а Pipedrive хороший вибір, коли відкритих пропозицій більше, ніж поміщається в голові. Notion перемагає, якщо ви радше матимете нотатки сесій поруч із клієнтом, ніж воронку, що позначає застряглі угоди.

Ifa належить до другої групи, і лише якщо вашій практиці потрібні картки, яких немає в звичайній CRM: сесії, зобовʼязання, дати продовження, програми з когортами. Якщо виставлення рахунків обовʼязкове вже сьогодні, один з перших трьох інструментів кращий вибір, і ми радше скажемо це тут, ніж після того, як ви імпортуєте свої дані.

Хай що ви оберете, запустіть імпорт під час пробного періоду й прочитайте звіт про дублікати, перш ніж вирішувати.

Питання, які ставлять люди

Мені потрібна CRM чи інструмент управління проєктами?

Якщо більшість доходу приходить від кількох довгих engagement, інструмент проєктів з хорошим полем клієнта протримає вас якийсь час. Щойно у вас з’являється більше потенційних клієнтів, ніж клієнтів, або друга людина, якій потрібно бачити ті самі розмови, вам потрібна картка на кожні стосунки з етапом на ній, а це і є суть CRM.

Чим відрізняються HoneyBook і Dubsado?

Обидва обʼєднують пропозиції, контракти, рахунки й планувальник за ціною облікового запису. HoneyBook швидший у налаштуванні; Dubsado дає більше контролю над формами й сценаріями і включає трьох додаткових користувачів на обох тарифах, але тримає планувальник і сценарії лише на вищому тарифі.

Чи можу я користуватися безкоштовною CRM як коуч?

Так, з двома застереженнями. Безкоштовний план HubSpot брендує ваші форми й посилання для зустрічі, а безкоштовний план Capsule зупиняється на 250 контактах і двох користувачах, станом на вересень 2026 року. Обидва цілком підходять на перший рік.

Чи достатньо Notion як ПЗ для управління клієнтами консультантів?

Для соло-практики, яка вже веде нотатки в Notion, цього достатньо для карток і краще, ніж у більшості інших, для нотаток. Тут немає бронювання, немає нагадувань і немає синхронізації пошти, тож ви поєднаєте це з календарним інструментом і власною поштовою скринькою.

Як перенести список клієнтів з таблиці в один із цих інструментів?

Експортуйте в CSV, приберіть заголовок так, щоб кожна колонка мала просту назву, і скористайтеся імпортом інструменту зі зіставленням полів. Перевірте результат на дублікати клієнтів і неправильно розпізнані дати, перш ніж видаляти таблицю.

Востаннє оновлено 2 вересня 2026 року.