Danışmanlar ve Koçlar için CRM: 8 Araç Karşılaştırması

Bu karşılaştırma, müşterilerini aynı anda bir e-tabloda, bir takvimde ve bir gelen kutusunda tutan solo bir danışman veya koç ya da iki ile beş kişilik bir uygulama içindir. İnsanların “danışmanlar için CRM” ve “koçluk işletmesi yazılımı” araması altında aradığı yedi araca baktık ve kendi ürünümüzü sona ekledik. Bir sağlayıcı bir fiyat yayımladığında bunu yazının yazıldığı gün sitelerinde kontrol ettik; kontrol edemediğimizde fiyatlandırma modelini anlatıyoruz ve rakamı dışarıda bırakıyoruz.

Nasıl karşılaştırdık

Beş şeye baktık.

• Randevu alma. Bir aday, kendi başına bir keşif görüşmesi saati seçebiliyor mu? Araç hatırlatma gönderiyor mu?
• Müşteri kayıtları. Müşteri; alanları, aşamaları, ilgili görüşmeleri ve notlarıyla şekillendirebileceğiniz bir kayıt mı, yoksa bir anlaşmanın eklendiği bir kişi kartı mı?
• Veri aktarımı ve dışa aktarma. E-tablonuzu kontrollerle içeri aktarıyor mu, her şeyi CSV olarak dışa aktarıyor mu?
• Fiyatlandırma modeli. Hesap başına mı koltuk başına mı, ücretsiz bir plan var mı ve daha ucuz katman neyi dışarıda bırakıyor?
• Sahibinin yönettiği ekibe uygunluk. Araç bir satış departmanı mı, yoksa işi de kendisi yürüten bir sahip mi varsayıyor?

Fiyatlar 2026 Eylül itibarıyla yayımlanan rakamlardır ve değişebilir.

HoneyBook

En uygun olduğu durum: teklifleri, sözleşmeleri, faturalamayı ve planlamayı tek bir markalı müşteri akışında isteyen solo bir koç veya danışman.

HoneyBook, bir katılımı ifade eden kendi kelimesi “proje” etrafında kurulmuştur. Bir potansiyel müşteri bir potansiyel müşteri formu üzerinden gelir, sözleşmeyi ve faturayı birleştiren bir teklif gönderirsiniz, müşteri tek bir ekranda imzalar ve öder. Zamanlayıcı, bir müşterinin müsaitliğinizden bir görüşme almasına izin verir.

Yetersiz kaldığı yer: satış bittikten sonra müşteri kayıtları incedir. İki yılda üç katılım satın alan bir müşteri, geçmişi olan tek bir ilişki değil üç projedir. Kart ödemeleri bir işleme ücreti taşır (2026 Eylül itibarıyla fiyatlandırma sayfasına göre yüzde 2,7 artı 10 sent). Aktarım bir kişi CSV’sidir; dışa aktarma parça parçadır.

Fiyatlandırma modeli: koltuk başına değil hesap başına, sınırsız müşteriyle. 2026 Eylül itibarıyla yayımlanan başlangıç fiyatı, yıllık faturalandırmada Starter (solo, zamanlayıcı yok, otomasyon yok) için ayda 29 dolar, Essentials (zamanlayıcı, otomasyonlar, iki ekip üyesine kadar) için 49 dolar ve Premium (sınırsız ekip üyesi) için 109 dolardır. Ücretsiz plan yok; bir ücretsiz deneme var.

Dubsado

En uygun olduğu durum: formlar ve iş akışları üzerinde tam kontrol isteyen ve bunları kurmak için bir hafta sonu ayıracak bir danışman.

Dubsado, paketlenmiş araçların en özelleştirilebilir olanıdır. Formlar, teklifler, sözleşmeler, anketler ve hazır e-postaların hepsi sizin tasarladığınız şablonlardır ve Premier planında bir iş akışı bunları zincirler: bir potansiyel müşteri formu gönderimi bir proje oluşturur, bir anket gönderir, cevabı bekler, sonra bir görüşme sunar.

Yetersiz kaldığı yer: çoğu kişinin onu satın alma nedeni olan zamanlayıcı ve iş akışları yalnızca üst planda yer alır, bu yüzden ucuz katman bir form ve fatura aracıdır. Müşteri kayıtları yine proje merkezlidir. Aktarım bir müşteri CSV’sidir; dışa aktarma müşterileri ve faturaları kapsar.

Fiyatlandırma modeli: iki planlı hesap başına. Dubsado’nun 2026 Eylül itibarıyla fiyat tablosu, yıllık bir seçenekle Starter için ayda 35 dolar ve Premier için ayda 55 dolar listeliyor. Her iki plan da ek ücret olmadan üç ek kullanıcı içeriyor. Ücretsiz deneme, tüm Premier özelliklerine sahiptir ama adres defterini üç müşteriyle sınırlar.

Bonsai

En uygun olduğu durum: saatlik veya proje bazında faturalayan ve zaman takibini faturalamanın yanında isteyen bir danışman.

Bonsai; teklifleri, formları, planlamayı, bir müşteri portalını ve basit bir CRM’i kapsar. Zaman takipçisi doğrudan faturaları besler, saatlik çalışan danışmanları bu araçta tutan da budur.

Yetersiz kaldığı yer: giriş planı kasıtlı olarak incedir. 2026 Eylül itibarıyla Basic katmanı CRM’i, zaman takibini ve görev yönetimini içerir ama faturalamayı, teklifleri, sözleşmeleri, formları, planlamayı ve müşteri portalını dışarıda bırakır, hepsi Essentials’ta başlar. Anlaşma hattı yalnızca Premium’da görünür. Müşteri kayıtları, altında projeler olan kişi kartlarıdır.

Fiyatlandırma modeli: kullanıcı başına aylık, dört katman, yedi gün ücretsiz deneme, ücretsiz plan yok. 2026 Eylül itibarıyla yayımlanan başlangıç fiyatları, yıllık faturalandırmada kullanıcı başına aylık 9, 19, 29 ve 49 dolardır (Basic, Essentials, Premium, Elite), aylık faturalandırmada 15, 25, 39 ve 59 dolar. Elite en az üç kullanıcı gerektirir.

HubSpot (ücretsiz CRM ve Starter)

En uygun olduğu durum: gerçek bir satış hattı işleten, çok e-posta gönderen ve ücretsiz başlamak isteyen bir danışman.

HubSpot’un ücretsiz CRM’i doğru yerlerde cömerttir: kişiler ve şirketler, bir hat panosunda anlaşmalar, e-posta günlüğü, kişi oluşturan formlar ve bir kişisel görüşme bağlantısı. CSV’den aktarım, sütun eşleştirme ve yinelenen kayıt yönetimiyle bu listedeki en iyilerden biridir, dışa aktarma da kısıtlamasızdır.

Bir koç için yetersiz kaldığı yer: bu bir satış aracıdır. Ücretsiz veya Starter katmanlarında olmayan özel nesneler oluşturmadıkça bir görüşme, bir program veya bir teslim kilometre taşı kavramı yoktur. Ücretsiz plan, 2026 Eylül itibarıyla formlara, e-postalara ve görüşme bağlantısına HubSpot markası koyar, iki kullanıcıya izin verir ve kişileri 1.000 ile sınırlar.

Fiyatlandırma modeli: süresiz ücretsiz bir plan, ardından koltuk başına aylık fiyatlandırılan Starter. 2026 Eylül itibarıyla Starter için yayımlanan normal fiyat koltuk başına ayda 20 dolardır, değişen bir yeni müşteri promosyon oranıyla.

Pipedrive

En uygun olduğu durum: sahibin anlaşmalar ve sonraki aktiviteler açısından düşündüğü, aynı anda birden fazla teklifi olan bir uygulama.

Pipedrive önce bir hattır, her şey ondan sonra gelir. Her anlaşmanın bir sonraki aktivitesi vardır, pano hiç aktivitesi olmayan bir anlaşmayı işaretler ve e-posta senkronizasyonu konuşmayı anlaşmaya taşır. Bir görüşme zamanlayıcısı, web formları, otomasyonlar ve teslim işi için bir projeler eklentisi vardır. Alan eşleştirmeli e-tablo aktarımı güçlüdür; dışa aktarma her planda mevcuttur.

Yetersiz kaldığı yer: satıştan sonraki bir müşteri, devam eden bir koçluk ilişkisini kapanmış bir anlaşma gibi hissettiren bir “kişi” veya “kuruluştur”, bir katılım değil. Planlar 2025’te yeniden adlandırıldı (2026 Eylül itibarıyla Lite, Growth, Premium ve Ultimate), otomasyonlar ikinci katmanda veya üstünde yer alır. Atanmış olsun olmasın her koltuk için ücretlendirilirsiniz.

Fiyatlandırma modeli: koltuk başına aylık, dört katman, bir ücretsiz deneme ve ücretsiz plan yok. Yazı yazıldığı gün Pipedrive’ın fiyatlandırma sayfasını araçlarımızdan yükleyemedik, bu yüzden rakam vermiyoruz.

Notion (bir müşteri veritabanı olarak)

En uygun olduğu durum: zaten Notion’da yaşayan, görüşme notlarını ve müşteri kayıtlarını aynı yerde isteyen ve bunu kurmakta sakınca görmeyen solo bir koç.

Bir müşteri veritabanı olarak kullanıldığında Notion, sizin tasarladığınız bağlantılı veritabanlarının bir kümesidir: Müşteriler ve Görüşmeler arasında bir ilişki, hat için bir pano görünümü. Notlar birinci sınıftır; bir görüşme kaydı tüm dökümü ve takibi tutabilir. Veritabanları CSV’den içeri aktarılır, CSV veya Markdown’a dışa aktarılır.

Yetersiz kaldığı yer: randevu alma, hatırlatma, e-posta senkronizasyonu veya müşteri portalı yoktur, güvendiğiniz her görünümü siz kurar ve siz bakımını yaparsınız. Ücretsiz plandaki otomasyonlar düğmelerle sınırlıdır; veritabanı otomasyonları Plus’ta başlar. Ücretsiz plan dosya yüklemelerini 5 MB ile sınırlar ve ikinci bir üye eklediğinizde veritabanlarını sınırlar.

Fiyatlandırma modeli: bir ücretsiz plan, ardından koltuk başına aylık. 2026 Eylül itibarıyla yayımlanan fiyatlar, aylık faturalandırmada Plus için koltuk başına ayda 10 dolar ve Business için 20 dolardır, yıllık faturalandırmada bir indirimle.

Capsule

En uygun olduğu durum: başlangıç için ücretsiz bir katmanla temiz, geleneksel bir kişi CRM’i isteyen iki ile beş kişilik bir danışmanlık uygulaması.

Capsule, bilerek basit kalmış bir kişi ve hat CRM’idir: kişiler, kuruluşlar, fırsatlar ve bir görev listesi, ücretli planlarda ortak bir posta kutusu ve e-posta şablonları, Growth katmanından itibaren iş akışı otomasyonu ve proje panoları.

Yetersiz kaldığı yer: bir zamanlayıcı yoktur, bu yüzden randevu alma ayrı bir takvim aracında yaşar, bir müşteri portalı da yoktur. Ücretsiz plan, bitiş tarihi olmayan bir denemedir: 2026 Eylül itibarıyla iki kullanıcı, 250 kişi, bir hat ve beş özel alan. Aktarım eşleştirmeli bir CSV’dir; dışa aktarma mevcuttur.

Fiyatlandırma modeli: bir ücretsiz plan, ardından kullanıcı başına aylık fiyatlandırılan, yıllık faturalandırılan ve daha pahalı bir aylık seçenekle üç ücretli katman (Starter’dan Advanced’a), beş veya daha fazla kullanıcı için satış üzerinden satılan bir Ultimate planı. Yazı yazıldığı gün sayfası araçlarımızda rakam göstermedi, bu yüzden hiçbirini yazmıyoruz.

Ifa

Açıklama: Ifa, burada karşılaştırılan araçlardan birini üretmektedir.

En uygun olduğu durum: kayıtlarının, keşif görüşmesinden yenilemeye kadar kendi katılımına göre şekillenmesini isteyen ve bunları elle kurmak istemeyen bir danışmanlık veya koçluk uygulaması.

Ifa, bir kişi listesi eklenmiş bir hat değil, bir işletme çalışma alanıdır. Uygulamayı sade kelimelerle anlatırsınız, Ifa kayıtları, alanları, görünümleri ve yaşam döngüsü durumlarını önerir, siz de hiçbiri var olmadan önce öneriyi kontrol edersiniz. Bir koçluk uygulaması için bu genellikle potansiyel müşteri, keşif, teklif, katılım, görüşmeler ve yenileme gibi aşamaları olan bir Müşteri kaydı, ilgili bir Görüşmeler kaydı ve kayıtlı görünümler anlamına gelir. Koçlar ve danışmanlar sayfası bu düzenlemeyi baştan sona anlatır. Genel kabul formları, rıza yönetilmiş kayıt veya potansiyel müşteri olarak gelir, iş akışları ve zamanlanmış otomasyon bir toplu işlemden önce etkilerini önizler, raporlar bir denetim geçmişi taşır. Aktarım; CSV, TSV, JSON, JSONL, XLSX, XLS ve etkisiz XLSM’yi kontrollerle (yinelenen satırlar, okunamayan tarihler, boş değerler) bir önizleme üzerinden, sonra onayla kapsar; aktarım sayfası bunun nasıl göründüğünü gösterir.

Bir koç için önemli yerlerde yetersiz kaldığı yer: Google veya Outlook takvim senkronizasyonu, e-imza yoktur, faturalama, ödemeler ve depozitolar hayata geçirilmiş değil, planlanan özelliklerdir, bu yüzden yukarıdaki her paketlenmiş araç bugün ödeme almada Ifa’yı geçer. Randevu almanın kendisi esnektir: görüşme türü başına bir politika, çalışanın kendi zaman diliminde çalışma saatleri, müsaitlik kontrolleri ve her randevuda bir çakışma kontrolü. Bir aday, Ifa’nın oluşturduğu bir randevu sayfası üzerinden veya bağlı bir kanalda sohbet yoluyla bir keşif görüşmesi alabilir, ya da sizin onaylamanız için genel bir form üzerinden bir talep gönderebilir. Hatırlatmalar, bağladığınız bir kanaldan gönderilen sizin tanımladığınız bir iş akışıdır. Ifa henüz kullanıma açılmamıştır: çalışma alanını önizler, sonra ödersiniz; ücretsiz katman yoktur ve bugün bir kayıt düğmesi yerine bir bekleme listesi vardır.

Fiyatlandırma modeli: çalışma alanı başına, önizlemeden sonra ödenir. Ürün henüz kullanıma açılmadığı için ücretsiz plan ve yayımlanmış fiyat yoktur.

Yan yana karşılaştırma

Araç	Randevu alma	Müşteri kayıtları	Aktarım ve dışa aktarma	Fiyatlandırma modeli	Sahip liderliğine uygunluk
HoneyBook	Essentials’tan itibaren zamanlayıcı	Proje merkezli	Kişi CSV’si içeri, kısmi dışa aktarma	Hesap başına, ücretsiz plan yok	Paket satan solo satıcılar
Dubsado	Zamanlayıcı yalnızca Premier’de	Proje merkezli, derin formlar	Müşteri CSV’si içeri, müşteri dışa aktarma	Hesap başına, üç ek kullanıcı dahil	Kurulduktan sonra güçlü
Bonsai	Essentials’tan itibaren planlama	Projeli kişiler	CSV içeri ve dışarı	Kullanıcı başına, ücretsiz plan yok	Saatlik faturalayanlar
HubSpot	Ücretsizde bir markalı görüşme bağlantısı	Kişi ve anlaşma nesneleri	Mükemmel aktarım, tam dışa aktarma	Ücretsiz plan, Starter koltuk başına	Hat evet, teslim hayır
Pipedrive	Zamanlayıcı, katmanlı özellikler	Anlaşmalar ve kişiler	Güçlü aktarım, dışa aktarma	Koltuk başına, ücretsiz plan yok	Anlaşma yoğun uygulamalar
Notion	Yok	Ne kurarsanız	CSV içeri, CSV ve Markdown dışarı	Ücretsiz plan, sonra koltuk başına	Solo bir kurucu
Capsule	Yok	Kişiler ve fırsatlar	CSV içeri ve dışarı	Ücretsiz plan, sonra kullanıcı başına	Ortak bir kişi defteri
Ifa	Politikalar, saatler ve çakışma kontrolleri; randevu sayfası ve sohbetle randevu; hatırlatmalar iş akışı	Özel kayıtlar ve aşamalar	Kontrollerle 7 format, CSV dışa aktarma	Çalışma alanı başına, ücretsiz katman yok, bekleme listesi	Şekillendirilmiş kayıtlar, esnek randevu; ödemeler planlanıyor

Nasıl seçilir

Haftanızın en çok acıyan kısmından başlayın, en uzun özellik listesinden değil.

Sorun “ilgilendim”den “ödedi”ye daha az e-postayla ulaşmaksa paketlenmiş bir araç seçin: en az kurulum için HoneyBook, her form ve adım üzerinde tam kontrol için Dubsado, saatler ve faturalar işin merkeziyken Bonsai. Her biri bir şekilde ödemelerden bir işleme ücreti alır, bu yüzden plan satırından önce ücret satırını okuyun.

Sorun kime ne söz verdiğinizi kaybetmekse ve para tarafı zaten başka bir yerde çözülmüşse bir kayıt aracı seçiyorsunuz demektir. HubSpot’un ücretsiz planı ve Capsule’ün ücretsiz planı başlamak için dürüst yerlerdir, Pipedrive de kafanızda tutabileceğinizden fazla açık teklifiniz olduğunda tercih edilir. Notion, bir hat yerine görüşme notlarını müşterinin yanında istiyorsanız kazanır.

Ifa ikinci grupta yer alır ve yalnızca uygulamanız genel bir CRM’in sahip olmadığı kayıtlara ihtiyaç duyuyorsa: görüşmeler, taahhütler, yenileme tarihleri, kohortlu programlar. Faturalama bugün pazarlık konusu değilse ilk üçünden biri daha iyi seçimdir, bunu verinizi aktardıktan sonra değil burada söylemeyi tercih ederiz.

Ne seçerseniz seçin, deneme sırasında aktarımı çalıştırın ve karar vermeden önce yinelenen kayıt raporunu okuyun.

İnsanların sorduğu sorular

CRM’e mi yoksa bir proje yönetim aracına mı ihtiyacım var?

Gelirinizin çoğu birkaç uzun katılımdan geliyorsa, iyi bir müşteri alanı olan bir proje aracı bir süre sizi taşıyabilir. Müşterilerinizden daha fazla adayınız olduğu ya da aynı konuşmaları görmesi gereken ikinci bir kişi olduğu anda, üzerinde bir aşama olan ilişki başına bir kayda ihtiyacınız var demektir, bir CRM’in olduğu şey de budur.

HoneyBook ile Dubsado arasındaki fark nedir?

İkisi de teklifleri, sözleşmeleri, faturaları ve bir zamanlayıcıyı hesap başına bir fiyata paketler. HoneyBook kurmak için daha hızlıdır; Dubsado formlar ve iş akışları üzerinde daha fazla kontrol verir ve her iki planda da üç ek kullanıcı içerir, ama zamanlayıcısını ve iş akışlarını üst planda tutar.

Bir koç olarak ücretsiz bir CRM kullanabilir miyim?

Evet, iki uyarıyla. HubSpot’un ücretsiz planı formlarınıza ve görüşme bağlantınıza marka koyar, Capsule’ün ücretsiz planı da 2026 Eylül itibarıyla 250 kişide ve iki kullanıcıda durur. İkisi de ilk yıl için gayet iyidir.

Notion, danışmanlar için müşteri yönetim yazılımı olarak yeterli mi?

Zaten notlarını Notion’da tutan solo bir uygulama için kayıtlar açısından yeterlidir ve notlar açısından çoğundan daha iyidir. Randevu alma, hatırlatma veya e-posta senkronizasyonu yoktur, bu yüzden onu bir takvim aracıyla ve gelen kutunuzla eşleştirirsiniz.

Müşteri listemi bir e-tablodan bunlardan birine nasıl taşırım?

CSV’ye dışa aktarın, her sütunun sade bir adı olacak şekilde başlık satırını temizleyin ve aracın sütun eşleştirmeli aktarımını kullanın. E-tabloyu silmeden önce sonucu yinelenen müşteriler ve yanlış okunan tarihler için kontrol edin.

Son güncelleme: 2 Eylül 2026.