As oportunidades perdem ritmo
Houve uma chamada de descoberta, ficou combinado um passo seguinte, e esse passo passa a viver só no calendário de alguém.
Não há nada para ligar. Descreve o negócio em linguagem simples, a Ifa desenha e constrói, e vê o plano antes de existir seja o que for.
Ifa para coaches e consultores
O funil e a entrega na mesma vista.
A próxima conversa, proposta, sessão ou renovação fica à vista, porque ganhar o trabalho e fazer o trabalho vivem no mesmo sítio.
Processo ilustrativo · Arranque acompanhado antes do lançamento
Processo de partida
- 1Oportunidade
- 2Descoberta
- 3Proposta
- 4Acolhimento do cliente
- 5Sessões e tarefas
- 6Renovação ou recomendação
Ganhar o trabalho e entregá-lo não deviam ser dois sistemas.
O contexto do cliente perde-se no vão entre o funil e a entrega. Normalmente são duas ferramentas diferentes.
Ninguém sabe em que pé está a proposta
Ninguém sabe dizer que propostas esperam pelo cliente e quais esperam por nós.
O acolhimento do cliente começa tudo de novo
O trabalho arranca e tudo o que foi combinado na venda volta a ser escrito noutras ferramentas.
Entrega e renovação afastam-se
As notas das sessões ficam num sítio e as datas de renovação noutro, por isso a conversa sobre recomendações nunca chega a acontecer.
Da primeira conversa à renovação.
Uma sequência só, para que o histórico e o próximo passo sobrevivam à passagem de possível cliente a cliente.
- Step 01
Oportunidade
Registar a origem, a necessidade, a oferta que interessa e o próximo contacto.
- Step 02
Descoberta
Juntar a data da chamada, as notas, o encaixe e o passo combinado.
- Step 03
Proposta
Acompanhar o que foi enviado, as dúvidas, a data da decisão e o seguimento.
- Step 04
Acolhimento do cliente
Transformar o acordo em informação, ficheiros e ações claras.
- Step 05
Sessões e tarefas
Ligar reuniões, compromissos, trabalho de entrega e notas do cliente.
- Step 06
Renovação ou recomendação
Pôr à vista a conversa certa para o fim do trabalho.
Espaço de trabalho ilustrativo
Ligue o que se passa no funil ao trabalho entregue.
Uma vista ilustrativa, feita com registos fictícios. Mostra a informação de vendas e a de entrega a partilhar o mesmo contexto.
Arranque acompanhado
O arranque acompanhado liga a oferta, a relação e a entrega.
Seguimos o percurso de um cliente, combinamos as palavras de cada etapa e percorremos o espaço proposto antes do piloto.
Perguntas que resolvemos em conjunto
- O que torna uma oportunidade pronta para uma chamada de descoberta?
- O que tem de estar à vista enquanto uma proposta está aberta?
- Que compromissos com o cliente ficam ao lado das notas da sessão?
- Quando devem aparecer as conversas de renovação ou de recomendação?
Antes de o piloto arrancar, mostramos as etapas, os campos e as responsabilidades propostas. Corrija o que estiver errado.
Para quem serve este processo de partida, e para quem não serve
Encaixa bem em
- Coaches de negócio e de executivos, com um funil de clientes ativo
- Consultores independentes que ligam as propostas ao trabalho entregue
- Equipas de consultoria que precisam de partilhar responsabilidade e contexto
Não foi feito para
- Quem procura apenas alojar cursos ou uma plataforma de formação
- Grandes empresas de serviços profissionais que precisam de um ERP
- Operações de restauração ou processos clínicos e de saúde regulada
Comparação
Como a Ifa se compara com ferramentas de CRM para consultores e coaches
O HoneyBook, o Dubsado, o Bonsai e o HubSpot partem todos de um modelo: um funil, uma proposta ou uma fatura. A Ifa parte de uma descrição da sua atividade.
| O que importa | Ifa | Ferramentas típicas de CRM para consultores |
|---|---|---|
| Onde começa o dia | Na ficha de cliente, do primeiro contacto até à renovação. | No funil de vendas ou no modelo de projeto. |
| Registos e campos à medida | Clientes, projetos, sessões e propostas como tipos de registo seus, com os seus próprios campos e vistas guardadas. | Objetos fixos de contacto e de negócio com propriedades personalizadas. |
| Propostas e contratos | As propostas são registos com os seus campos e com ficheiros anexados. A assinatura eletrónica não está disponível. | Modelos com assinatura eletrónica, normalmente incluída. |
| Faturação e pagamentos | Planeado. Hoje, as faturas ficam anexadas ao registo como ficheiros. | Normalmente incluído. |
| Marcação de sessões | Os seus horários, políticas por tipo de sessão e uma verificação de conflitos em cada marcação. Os clientes marcam através de uma página de marcações que a Ifa cria ou por conversa num canal ligado; os lembretes são um fluxo de trabalho definido por si. | Um agendador para o cliente, com lembretes, normalmente incluído. |
| Trazer os seus dados | Exportações em CSV, Excel e JSON, importadas com pré-visualização, verificações e a sua aprovação. | Um CSV de contactos é comum. As notas e o histórico muitas vezes não vêm. |
| Preços | Veja primeiro o espaço de trabalho, depois pague. Sem plano gratuito. | Planos mensais por utilizador. Confirme com cada fornecedor. |
Escrito pela Ifa a partir das páginas públicas dos fornecedores em 1 de setembro de 2026. As funcionalidades e os preços mudam, por isso confirme-os com cada fornecedor antes de decidir.
Mudança
Mudar do seu CRM, do Notion ou de uma folha de cálculo
Exporte os contactos e as notas, importe-os e aprove a correspondência antes de qualquer registo ser gravado.
Google Sheets ou Excel
Descarregue a folha como CSV ou mantenha-a em XLSX. Os nomes das colunas tornam-se os nomes dos campos que aprova.
HubSpot
Exporte os contactos como CSV a partir da vista de contactos.
Dubsado ou HoneyBook
Exporte os clientes ou contactos como CSV a partir da lista de clientes.
Notion ou Airtable
Exporte a base de dados como CSV.
Perguntas frequentes
- Uma só vista chega para possíveis clientes e clientes ativos?
- Chega. Segurar o contexto enquanto a relação passa da descoberta para a entrega é exatamente o objetivo deste processo de partida.
- A Ifa escreve as propostas ou os conteúdos por nós?
- Não. O espaço organiza etapas, responsabilidades e próximos passos. O conselho e o trabalho com o cliente continuam a ser seus.
- As tarefas de entrega podem variar consoante a oferta?
- O arranque acompanhado procura primeiro as etapas comuns às suas ofertas e depois regista o que muda de uma para a outra.
- Os números do funil são resultados de clientes reais?
- Não. Todos os registos e contagens desta página são inventados e nenhum deles afirma seja o que for sobre um cliente.
Continue a explorar
Comece pelo que responde à pergunta que tem agora.
Encontre a passagem onde o contexto se perde.
Entre na lista de espera e diga-nos a partir de onde o histórico de um cliente deixa de o acompanhar.
Cada pedido é comparado com o que conseguimos mesmo acompanhar antes do lançamento.