Los contactos pierden fuelle
Hay una llamada, se acuerda un siguiente paso y ese paso solo existe en el calendario de alguien.
No hay nada que conectar. Describes el negocio en lenguaje corriente, Ifa lo diseña y lo construye, y tú revisas el plan antes de que exista nada.
Ifa para coaches y consultores
Ten el embudo y la entrega en la misma pantalla.
La siguiente conversación, propuesta, sesión o renovación sigue a la vista, porque ganar el trabajo y hacerlo viven en el mismo sitio.
Flujo ilustrativo · Puesta en marcha guiada antes del lanzamiento
Flujo de partida
- 1Contacto
- 2Llamada inicial
- 3Propuesta
- 4Alta del cliente
- 5Sesiones y tareas
- 6Renovación o recomendación
Ganar el trabajo y entregarlo no deberían ser dos sistemas distintos.
El contexto del cliente se pierde en el salto entre el embudo y la entrega. Suelen ser dos herramientas distintas.
No se sabe cómo va cada propuesta
Nadie sabe qué propuestas esperan al cliente y cuáles nos esperan a nosotros.
En el alta el contexto empieza de cero
Arranca el trabajo y todo lo acordado durante la venta se vuelve a teclear en otras herramientas.
La entrega y la renovación se separan
Las notas de las sesiones están en un sitio y las fechas de renovación en otro, así que la conversación de recomendación nunca ocurre.
De la primera conversación a la renovación.
Una sola secuencia: la historia y la próxima acción sobreviven al momento en que un contacto se convierte en cliente.
- Step 01
Contacto
Recoge de dónde viene, qué necesita, qué servicio le interesa y cuándo hablar.
- Step 02
Llamada inicial
Guarda juntas la fecha, las notas, el encaje y el siguiente paso acordado.
- Step 03
Propuesta
Sigue qué se envió, qué preguntaron, cuándo deciden y qué seguimiento toca.
- Step 04
Alta del cliente
Convierte el acuerdo en información, archivos y acciones claras.
- Step 05
Sesiones y tareas
Conecta reuniones, compromisos, trabajo entregado y notas del cliente.
- Step 06
Renovación o recomendación
Deja a la vista la conversación que toca al cerrar el encargo.
Espacio de trabajo ilustrativo
Conecta lo que pasa en el embudo con lo que entregas.
Una vista ilustrativa hecha con fichas ficticias. Enseña la venta y la entrega compartiendo un mismo contexto de trabajo.
Puesta en marcha guiada
La puesta en marcha conecta la oferta, la relación y la entrega.
Seguimos el recorrido de un cliente, acordamos cómo se llama cada etapa y repasamos el espacio propuesto antes del piloto.
Preguntas que resolvemos juntos
- ¿Cuándo está un contacto listo para una llamada?
- ¿Qué hay que ver mientras una propuesta sigue abierta?
- ¿Qué compromisos con el cliente van junto a las notas de la sesión?
- ¿Cuándo deben aparecer la renovación y la recomendación?
Antes de que arranque el piloto ves las etapas, los campos y los responsables que proponemos, y los corriges.
Para quién sirve este flujo de partida, y para quién no
Encaja bien con
- Coaches de negocio y de dirección con un embudo activo
- Consultores independientes que unen la propuesta con el trabajo entregado
- Equipos asesores que necesitan responsabilidad compartida y contexto del cliente
No está pensado para
- Negocios que solo buscan alojar cursos o una plataforma de formación
- Grandes firmas de servicios profesionales que necesitan un sistema de gestión empresarial
- Operaciones de restaurante o procesos clínicos y de sanidad regulada
Comparativa
Cómo se compara Ifa con las herramientas CRM para consultores y coaches
HoneyBook, Dubsado, Bonsai y HubSpot parten de una plantilla: un embudo, una propuesta o una factura. Ifa parte de una descripción de su práctica.
| Lo que importa | Ifa | Herramientas CRM para consultores habituales |
|---|---|---|
| Dónde empieza el día | En la ficha del cliente, desde la primera consulta hasta la renovación. | En el embudo de ventas o en la plantilla de proyecto. |
| Registros y campos personalizados | Clientes, proyectos, sesiones y propuestas como sus propios tipos de registro, con sus propios campos y vistas guardadas. | Objetos fijos de contacto y de negocio con propiedades personalizadas. |
| Propuestas y contratos | Las propuestas son registros con sus campos y archivos adjuntos. No se ofrece firma electrónica. | Plantillas con firma electrónica, normalmente incluidas. |
| Facturación y pagos | En desarrollo. Hoy las facturas se adjuntan al registro como archivos. | Suele estar incluido. |
| Reserva de sesiones | Sus horarios de trabajo, políticas por tipo de sesión y una comprobación de conflictos en cada reserva. Los clientes reservan a través de una página de reservas que Ifa crea o por chat en un canal conectado; los recordatorios son un flujo de trabajo que usted define. | Un planificador para el cliente con recordatorios, normalmente incluido. |
| Traer sus datos | Exportaciones en CSV, Excel y JSON que se importan con vista previa, comprobaciones y su aprobación. | Un CSV de contactos es lo habitual. Las notas y el historial a menudo no lo son. |
| Precios | Vea una vista previa del espacio de trabajo y después pague. No hay plan gratuito. | Planes mensuales por usuario. Confírmelo con cada proveedor. |
Redactado por Ifa a partir de las páginas públicas de los proveedores el 1 de septiembre de 2026. Las funciones y los precios cambian, así que confírmelos con cada proveedor antes de decidir.
Cambio de sistema
Cambiar desde su CRM, Notion o una hoja de cálculo
Exporte los contactos y las notas, impórtelos y apruebe la correspondencia antes de que se guarde nada.
Google Sheets o Excel
Descargue la hoja como CSV o consérvela como XLSX. Los nombres de las columnas se convierten en los nombres de campo que usted aprueba.
HubSpot
Exporte los contactos como CSV desde la vista de contactos.
Dubsado o HoneyBook
Exporte los clientes o contactos como CSV desde la lista de clientes.
Notion o Airtable
Exporte la base de datos o la base como CSV.
Preguntas frecuentes
- ¿Una misma vista sirve para contactos y para clientes activos?
- Sí. Sostener el contexto mientras la relación pasa de la primera llamada a la entrega es justo para lo que existe este flujo de partida.
- ¿Ifa escribe las propuestas o el contenido por nosotros?
- No. El espacio de trabajo ordena las etapas, los responsables y las próximas acciones. El criterio y el trabajo con el cliente siguen siendo tuyos.
- ¿Las tareas de entrega pueden cambiar según el servicio?
- La puesta en marcha guiada busca primero las etapas que comparten tus servicios y luego anota en qué se diferencian.
- ¿Las cifras del embudo son resultados reales de clientes?
- No. Todas las fichas y todas las cifras de esta página están inventadas, y ninguna afirma nada sobre un cliente.
Sigue explorando
Entra en la que responda a tu siguiente duda.
Encuentra el traspaso donde se pierde el contexto.
Apúntate a la lista y cuéntanos en qué momento la historia de un cliente deja de viajar con él.
Miramos cada solicitud de la lista de espera y comprobamos si podemos atenderla de verdad en esta fase previa.