I lead perdono slancio
Si fa la chiamata conoscitiva, si concorda il passo successivo, e poi quel passo vive solo nel calendario di qualcuno.
Niente da collegare. Descrivi l’attività a parole, Ifa la progetta e la costruisce, e tu controlli il piano prima che esista qualcosa.
Ifa per coach e consulenti
Le trattative e il lavoro che consegni, in una vista sola.
La prossima conversazione, la proposta, la sessione o il rinnovo restano visibili, perché conquistare il lavoro e farlo stanno nello stesso posto.
Flusso di lavoro illustrativo · Avvio guidato in pre-lancio
Flusso di partenza
- 1Lead
- 2Chiamata conoscitiva
- 3Proposta
- 4Avvio del cliente
- 5Sessioni e attività
- 6Rinnovo o segnalazione
Vendere il lavoro e consegnarlo non dovrebbero essere due sistemi diversi.
Il contesto del cliente si perde nel salto tra la trattativa e la consegna. Di solito sono due strumenti diversi.
Non si sa a che punto sono le proposte
Nessuno sa dire quali proposte aspettano il cliente e quali aspettano noi.
L’avvio del cliente riparte da zero
Il lavoro comincia e tutto quello che si era concordato in fase di vendita va riscritto in un altro gruppo di strumenti.
Consegna e rinnovo si allontanano
Gli appunti delle sessioni stanno da una parte e le date di rinnovo dall’altra, così la conversazione sulle segnalazioni non si fa mai.
Dalla prima conversazione al rinnovo.
Una sequenza sola, così storia e prossima azione sopravvivono al momento in cui un potenziale cliente diventa cliente.
- Step 01
Lead
Registra da dove arriva, cosa gli serve, quale offerta lo interessa e il prossimo contatto.
- Step 02
Chiamata conoscitiva
Tiene insieme quando si è parlato, gli appunti, la compatibilità e il passo concordato.
- Step 03
Proposta
Segue cosa è stato mandato, le domande, i tempi della decisione e il ricontatto.
- Step 04
Avvio del cliente
Trasforma l’accordo in informazioni chiare sul cliente, file e cose da fare.
- Step 05
Sessioni e attività
Collega incontri, impegni presi, lavoro da consegnare e appunti sul cliente.
- Step 06
Rinnovo o segnalazione
Rende visibile la conversazione giusta a fine incarico.
Spazio di lavoro illustrativo
Collega quello che succede in trattativa al lavoro sul cliente.
Una vista illustrativa, costruita con schede inventate. Mostra le informazioni di vendita e quelle di consegna dentro un unico contesto operativo.
Avvio guidato
L’avvio guidato collega l’offerta, il rapporto e la consegna.
Seguiamo il percorso di un cliente, concordiamo le parole di ogni fase e guardiamo insieme lo spazio di lavoro proposto prima del pilota.
Le domande che affrontiamo insieme
- Quando un lead è pronto per una chiamata conoscitiva?
- Cosa deve restare visibile finché una proposta è aperta?
- Quali impegni presi con il cliente vanno accanto agli appunti delle sessioni?
- Quando devono comparire le conversazioni su rinnovo o segnalazione?
Vedi le fasi, i campi e le responsabilità che proponiamo, e li correggi. Tutto prima che parta il pilota.
Per chi va bene questo flusso di partenza, e per chi no
Funziona bene per
- Business coach ed executive coach che seguono trattative sempre aperte
- Consulenti indipendenti che devono legare le proposte al lavoro consegnato
- Team di consulenza che hanno bisogno di responsabilità condivise e del contesto del cliente
Non è pensato per
- Chi cerca solo dove ospitare corsi o una piattaforma per la formazione
- Grandi società di servizi professionali che hanno bisogno di un gestionale aziendale completo
- La gestione dei ristoranti, i flussi clinici e la sanità regolamentata
A confronto
Come si confronta Ifa con i CRM per consulenti e coach
HoneyBook, Dubsado, Bonsai e HubSpot partono ciascuno da un modello: una pipeline, una proposta o una fattura. Ifa parte da una descrizione della tua attività.
| Cosa conta | Ifa | Tipici CRM per consulenti |
|---|---|---|
| Da dove inizia la giornata | Dalla scheda cliente, dal primo contatto al rinnovo. | Dalla pipeline di vendita o dal modello di progetto. |
| Schede e campi personalizzati | Clienti, incarichi, sessioni e proposte come tipi di scheda tuoi, con i tuoi campi e viste salvate. | Oggetti contatto e trattativa fissi, con proprietà personalizzate. |
| Proposte e contratti | Le proposte sono schede con i tuoi campi e i file allegati. La firma elettronica non è disponibile. | Modelli con firma elettronica, di solito inclusa. |
| Fatturazione e pagamenti | In programma. Oggi le fatture si allegano alla scheda come file. | Di solito inclusi. |
| Prenotazione delle sessioni | I tuoi orari di lavoro, regole per ogni tipo di sessione e un controllo dei conflitti a ogni prenotazione. I clienti prenotano tramite una pagina di prenotazione che Ifa crea oppure in chat su un canale collegato; i promemoria sono un flusso di lavoro che definisci tu. | Un calendario di prenotazione per i clienti con promemoria, di solito incluso. |
| Importare i tuoi dati | Esportazioni in CSV, Excel e JSON importate con anteprima, controlli e la tua approvazione. | Un CSV dei contatti è comune. Note e storico spesso no. |
| Prezzi | Guarda l'anteprima dello spazio di lavoro, poi paghi. Nessun piano gratuito. | Abbonamenti mensili per utente. Verifica con ogni fornitore. |
Scritto da Ifa sulla base delle pagine pubbliche dei fornitori il 1° settembre 2026. Funzionalità e prezzi cambiano, quindi verificali con ogni fornitore prima di decidere.
Cambio di sistema
Passare a Ifa dal tuo CRM, da Notion o da un foglio di calcolo
Esporta contatti e note, importali e approva la corrispondenza prima che venga registrato qualcosa.
Google Sheets o Excel
Scarica il foglio come CSV o tienilo in XLSX. I nomi delle colonne diventano i nomi dei campi che approvi.
HubSpot
Esporta i contatti come CSV dalla vista Contatti.
Dubsado o HoneyBook
Esporta clienti o contatti come CSV dall'elenco clienti.
Notion o Airtable
Esporta il database o la base come CSV.
Domande frequenti
- Una vista sola può tenere insieme potenziali clienti e clienti attivi?
- Sì. Tenere il contesto mentre un rapporto passa dalla conoscitiva alla consegna è esattamente il motivo per cui questo flusso di partenza esiste.
- Ifa scrive al posto nostro le proposte o i contenuti del coaching?
- No. Lo spazio di lavoro mette in ordine fasi, responsabilità e prossime azioni. La consulenza e il lavoro con il cliente restano tuoi.
- Le attività di consegna possono cambiare da un’offerta all’altra?
- L’avvio guidato trova prima le fasi che le tue offerte hanno in comune, poi annota quello che cambia tra l’una e l’altra.
- I numeri delle trattative sono risultati veri di clienti?
- No. Ogni scheda e ogni conteggio in questa pagina sono inventati, e non dicono niente su nessun cliente.
Continua da qui
Scegli quella che risponde alla tua prossima domanda.
Trova il passaggio in cui si perde il contesto della trattativa.
Entra nella lista d’attesa e dicci a che punto la storia di un cliente smette di viaggiare con lui.
Ogni richiesta viene confrontata con quello che riusciamo davvero a seguire in questa fase.